发行流程 - 2024年2月7日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过发行议案[8] - 2024年3月11日矿冶集团同意公司本次发行[12] - 2024年3月18日召开2024年第一次临时股东大会审议通过发行议案[8] - 2024年8月23日召开第六届董事会第四次会议审议通过发行修订议案[9] - 2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会审议通过相关议案[9] - 2025年2月21日召开第六届董事会第十次会议审议通过延期议案[9] - 2025年3月12日召开2025年第二次临时股东大会审议通过延期议案，发行申请通过深交所审核[9][11][13] - 2025年4月23日中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[14] 发行信息 - 发行对象为控股股东矿冶集团，拟现金认购全部股票[15] - 公司注册资本为376,083万元[17] - 国务院国有资产监督管理委员会持股公司100%[18] - 矿冶集团认购资金含40,000万元国有资本金[23] - 2024年2月7日发行人与矿冶集团签订《股份认购协议》[26] - 发行定价基准日为2024年2月8日，原发行价格为27.41元/股[27] - 2024年6月7日实施2023年度权益分派，发行价格调为26.66元/股[28] - 2025年5月20日实施2024年度权益分派，发行价格调为26.46元/股[30] - 本次发行最终发行价格为26.46元/股[31] - 2023年度权益分派以506,500,774股为基数，每10股派7.52元[28] - 2024年度权益分派以506,500,774股为基数，每10股派2.00元[30] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过151,950,232股[32] - 本次发行的发行数量为37,792,894股[33] 资金情况 - 2025年6月6日公司向矿冶集团发出《缴款通知书》[34] - 2025年6月11日矿冶集团足额缴纳认购款项[36] - 截至2025年6月17日，认购资金专户收到募集资金总额999,999,975.24元[36] - 应募集资金总额减除发行费用3,767,626.59元后，募集资金净额996,232,348.65元[36] - 计入实收资本37,792,894.00元，计入资本公积（股本溢价）958,439,454.65元[36] 合规情况 - 律师认为本次发行涉及的《股份认购协议》合法有效，发行过程和结果符合相关规定[37]