股权交易 - 公司拟发行股份及支付现金购买葱岭能源87%股权，其中向葱岭实业购买82%，向JAAN购买5%[4][5] - 葱岭能源100%股权协商确定价值为78750.00万元，87%股权交易价格为68512.50万元[14] - 发行股份购买资产发行股票数量总计为116,528,117股，股份对价为595,750,000元，发行价格为5.1125元/股[17] 募集资金 - 公司拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超发行股份购买资产交易价100%，发行数量不超发行前总股本30%[5] - 募集配套资金总额不超56,000.00万元，用途包括支付现金对价、项目建设、补充流动资金和偿还债务[30][33] - 新矿集团拟认购3亿元，认购股份锁定期36个月，其他发行对象锁定期6个月[22][31] 交易价格与比例 - 发行股份购买资产定价基准日前20、60、120个交易日公司股票交易均价80%分别为5.48元/股、5.30元/股、5.14元/股[11] - 原发行股份购买资产发行价格为5.15元/股，经2024年度利润分配调整后为5.1125元/股[11][13] - 2024年标的公司营业收入占上市公司营业收入的比例为29.74%[47] 利润分配 - 2024年度公司以总股本800000000股为基数，每10股派发现金红利0.375元，拟派发现金红利总额30000000元[12] 交易相关情况 - 本次交易相关议案已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议[1][2][3] - 本次交易不构成重大资产重组和重组上市，因标的公司相关指标占比未达50%且控制权未变更[47] - 公司聘请多家机构出具相关报告用于交易信息披露和申报[50][51] 股东权益 - 本次交易完成前控股股东及其一致行动人合计持有公司52.50%股份，交易完成后（不考虑募集配套资金影响）持股比例为45.83%[90] - 公司与控股股东新矿集团签署附生效条件的股份认购协议[88] - 新矿集团承诺36个月内不转让公司本次向其发行的新股[91]