交易基本信息 - 交易方案为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，交易价格（不含募集配套资金）为68512.50万元[2][26] - 交易标的为新疆葱岭能源有限公司87%股权，主营业务是铁矿石开采、选矿加工和铁精粉销售[26] - 募集配套资金金额不超过56,000.00万元，发行对象不超过35名特定投资者[32] 财务数据 - 2024年末，交易后资产总计773,057.87万元，较交易前增长18.36%[41] - 2024年末，交易后负债合计321,690.80万元，较交易前增长20.76%[41] - 2024年末，交易后归属于母公司所有者权益369,229.25万元，较交易前增长21.22%[41] - 2024年度，交易后营业收入155,158.94万元，较交易前增长29.74%[41] - 2024年度，交易后归属于母公司所有者净利润20,931.56万元，较交易前增长51.35%[41] - 2024年末，交易后资产负债率41.61%，较交易前增长2.01%[41] - 2024年度，交易后基本每股收益0.23元，较交易前增长35.29%[41] - 2024年度，交易后稀释每股收益0.23元，较交易前增长35.29%[51] - 上市公司2025年第一季度扣非后归母净利润为1810.88万元，同比下降49.84%[83] 资源储量 - 截至2024年12月31日，公司原铁矿石资源量为3.8亿吨，交易后将达约4.6亿吨，储量增加约21.75%[34][35] 股权结构 - 交易前公司总股本800,000,000股，发行股份购买资产后总股本增加至916,528,117股[38] - 交易后新矿集团持股比例从35.25%降至30.77%，金源矿冶从17.25%降至15.06%，葱岭实业持股12.71%[38] 交易风险 - 本次交易尚需通过多项决策和审批等事项，能否最终成功实施存在不确定性[66] - 本次交易可能因内幕交易、方案修改分歧、审批进度、资产风险等因素被暂停、中止或取消[67] - 上市公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，存在无法取得注册、金额不足或募集失败风险[70] - 本次交易完成后上市公司总股本将扩大，存在因募集配套资金导致即期回报指标被摊薄的风险[71] - 本次交易未设置业绩承诺，若标的公司盈利低于预期或亏损，会影响上市公司经营业绩和盈利水平[73] 行业情况 - 我国铁矿石进口量从2016年的10.24亿吨增长至2024年的12.37亿吨，2024年表观消费量约为14.8亿吨，进口依赖程度高达约84%[88] - “基石计划”提出到2025年国内矿产量达到3.7亿吨的目标[89] - 《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021 - 2025年）》提出新增铁资源量5000万吨[90] 历史交易 - 2021年有多笔股权交易，涉及润华投资向徐思涵、润石投资、中健博仁等转让股权[162][163][164] - 2023年3月10日，宝地矿业上市，发行股票数量20000.00万股，每股发行价4.38元，募集资金87600.00万元[183] - 2023年，宝地矿业以1150万元受让和静县备战矿业有限责任公司1.00%股权，收购后持股51%[185] 其他 - 葱岭能源孜洛依北铁矿可产出68%品位以上铁精粉，正开展320万吨/年采矿项目建设[37] - 公司将根据相关规定完善利润分配政策，强化投资者回报机制[62]