交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买葱岭能源87%股权，交易价格68,512.50万元[21] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过56,000.00万元[27] - 评估基准日为2024年12月31日[18] 财务数据 - 2024年交易后资产总计773,057.87万元，较交易前增长18.36%[36] - 2024年交易后营业收入155,158.94万元，较交易前增长29.74%[36] - 2024年交易后归属于母公司所有者净利润20,931.56万元，较交易前增长51.35%[36] 资源储量 - 交易前公司控制铁矿石资源量3.8亿吨，交易后将达约4.6亿吨，储量增加约21.75%[30] 股权结构 - 交易前上市公司总股本8亿股，交易后增至9.16528117亿股[122] - 交易前新矿集团持股2.82亿股，占比35.25%，交易后占比30.77%[122] - 交易后葱岭实业持股1.16528117亿股，占比12.71%[122] 项目情况 - 葱岭能源正在开展320万吨/年采矿项目建设[121] 风险提示 - 本次交易尚需多项决策和审批，能否完成及时间不确定[62] - 交易完成后存在即期回报指标被摊薄风险[67] - 标的公司业绩受下游钢铁行业和铁矿石价格波动影响大[71][74]