业绩总结 - 报告期内中国重工归母净利润分别为 -78,670.07 万元和 131,067.90 万元[10] - 2024 年交易后存续公司年末总资产 4036.39 亿元，年营业收入 1333.51 亿元[49] - 2024 年末存续公司手持订单量 5492.04 万载重吨，手持订单数 538 艘，新接订单量 2862.41 万载重吨，新接订单数 257 艘[50] - 2023 - 2024 年交易后中国船舶每股收益有所下降，每股净资产有所提升[46] - 2024 年中国重工扭亏为盈，计提存货及合同履约成本减值损失减少 91053.88 万元[52] - 2024 年中国重工交易前基本每股收益 0.0570 元/股，交易后 0.1081 元/股；2023 年交易前 -0.0340 元/股，交易后 0.0881 元/股[58] 用户数据 - 无 未来展望 - 本轮周期我国船舶制造业市场份额居世界第一，行业迎来发展机遇[20] - 交易完成后存续公司资产、营收、订单数将领跑全球[22] - 国家推进资本市场赋能科技创新，支持企业创新转型与绿色升级[23] - 交易完成后存续公司将统筹优化骨干船厂产业布局，发挥各造船基地资源禀赋优势[60] - 交易完成后存续公司将提升研发效率、缩短研制周期、降低研制成本[62] - 交易完成后各船厂将提升管理水平和生产效率[63] - 交易完成后存续公司将降低综合建造成本，提高经营业绩和盈利水平[64] - 两家上市公司合并后存续公司将打通船舶制造产业链上下游[65] - 重组后存续公司将成为全球最大的船舶总装建造上市公司[67] - 存续公司将推动业务整合，提升盈利水平[68] - 存续公司将加强经营管理，提高经营效率[70] 新产品和新技术研发 - 双方切入中高端细分市场，建造“福建舰”“爱达·魔都号”和大型 LNG 运输船[22] 市场扩张和并购 - 2023 年 6 月国务院国资委提出央企以上市公司为平台开展并购重组[15] - 2024 年 9 月中国证监会研究制定《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》[15] - 2024 年 9 月 2 日中国船舶集团董事会审议通过中国船舶换股吸收合并中国重工实施方案[18] - 2025 年 5 月 16 日中国证监会公布实施修订版《上市公司重大资产重组管理办法》[15] - 2025 年 5 月 19 日上海证券交易所下发审核问询函[6] 其他新策略 - 中国船舶、中国重工船舶制造、维修业务统一整合并入中国船舶，规范同业竞争[19] - 交易完成后中国船舶承继中国重工全部资产、负债等权利与义务[25] - 重工下属舰船核心配套供应商注入使存续公司构建完整造船产业链[26] - 交易完成后各船厂将集聚先进管理经验，提升经营管理水平[27] - 交易完成后双方科研体系深度融合，提升研发效率和盈利能力[28] - 本次交易完成后，中国船舶承继中国重工全部业务资质和资格，承接其全部业务[29] - 本次交易完成后，中国重工全体在册员工由中国船舶接收并签订劳动合同[36] - 本次交易完成后，存续公司实际控制人仍为中国船舶集团，最终控制人仍为国务院国资委[37] - 本次交易完成后，存续公司将统一财务管理体系，优化内部控制体系[33] - 本次交易完成后，存续公司将建立子公司管理制度和沟通汇报机制[40] - 本次交易合并双方的业务、人员、组织架构整合安排符合相关法律法规，无纠纷或潜在纠纷[41] - 本次交易换股比例为 1:0.1339，以中国船舶和中国重工定价基准日前 120 个交易日的股票交易均价为基础，考虑利润分配方案后确定[79] - 被吸并方实际控制人、控股股东及其一致行动人承诺换股取得的中国船舶股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让[83] - 换股吸收合并异议股东收购请求权、现金选择权设置与指数及股价挂钩的下调机制，降低市场下跌影响[162]