债券发行 - 公司发行4,848,100张可转换公司债券，募集资金总额48,481.00万元，2022年11月2日起在上海证券交易所挂牌交易[4] - 债券期限为2022年9月27日至2028年9月26日[4] - 可转债票面利率第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.0%，第四年1.8%，第五年2.2%，第六年3.0%[10][11] - 转股期自2023年4月10日起至2028年9月26日止[18] - 初始转股价格为10.70元/股[19] 业绩总结 - 公司2024年度营业总收入19.95亿元，同比上升18.57%[42] - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润809.27万元，同比下降88.21%[42] - 公司2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 411.44万元，同比下降109.51%[42] - 公司2024年度经营活动产生的现金流量净额3854.26万元，同比下降55.15%[44] - 公司2024年末归属于上市公司股东的净资产14.58亿元，同比上升0.93%；总资产31.03亿元，同比上升14.95%[44] - 2024年基本每股收益0.03元/股，较2023年的0.29元/股减少89.66%[45] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.02元/股，较2023年的0.18元/股减少111.11%[45] - 2024年加权平均净资产收益率0.56%，较2023年的5.25%减少4.69个百分点[45] 募集资金使用 - 本次发行可转换公司债券拟募集资金48481万元，用于分布式paas平台项目34231万元和补充流动资金14250万元[31][33] - 2024年可转换公司债券募集资金投资项目本年度投入6308.70万元，累计投入3.398722亿元[51] - 分布式paas平台项目承诺投资3.4231亿元，截至期末累计投入2.076518亿元，进度60.66%[51] - 补充流动资金项目承诺投资1.322218亿元，截至期末累计投入1.322204亿元，进度99.99%[51] 现金管理 - 2023年10月26日起公司可用不超1亿元闲置募集资金现金管理，2024年10月22日前已全部归还[53] - 公司同意使用不超1亿元闲置可转债募集资金进行现金管理，有效期12个月[54] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理累计金额1亿元，赎回1亿元，收益49.12万元[54] 转股价格调整 - “新致转债”初始转股价格10.70元/股，最新转股价格10.56元/股[64] - 2023年1月17日，因限制性股票激励计划归属登记，转股价格调为10.68元/股[64] - 2024年7月17日，因2023年度利润分配，转股价格调为10.60元/股[64] - 2024年12月17日，因2024年前三季度利润分配，转股价格调为10.57元/股[65] - 2025年2月10日，因回购股份注销，转股价格调为10.56元/股[65] 其他 - 2024年研发投入占营业收入的比例为8.85%，较2023年的10.43%减少1.58个百分点[45] - 2024年度“新致转债”第二年付息，票面利率0.70%，每张兑息0.7元[59] - 2024年6月26日，新致软件主体和可转债信用等级均为A，评级展望稳定[60] - 2024年度，发行人未发生债券受托管理协议约定的重大事项，未召开债券持有人会议[57][63] - 报告为《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024 年度）》[67] - 债券受托管理人为长江证券承销保荐有限公司[68]