可转债发行 - 公司发行30,890,430张可转换公司债券，募集资金308,904.30万元，净额305,738.66万元[9][44] - 债券于2022年11月17日在上海证券交易所挂牌交易，发行日为2022年10月24日，期限六年[10][13][17] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，每年付息一次[18][19] - 转股期自2023年4月28日起至2028年10月23日止，初始转股价格23.68元/股[24][25] 转股价格调整 - 2023年6月5日起转股价格调整为23.59元/股[29] - 2024年5月31日起调整为23.52元/股[31] - 2024年7月29日起调整为23.25元/股[31] - 2025年5月27日起调整为23.19元/股[32] - 2025年6月19日起调整为22.89元/股[32] 赎回与回售条款 - 可转债期满后5个交易日内，公司以票面面值112%赎回全部未转股债券[37] - 转股期内，A股连续30个交易日至少15日收盘价不低于当期转股价格120%或未转股余额不足5000万元，公司有权赎回[38] - 可转债最后两个计息年度，A股连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人有权回售[42] 业绩总结 - 2024年营业总收入1,154,107.20万元，较上年同期上升0.83%[55] - 2024年归属于母公司所有者的净利润43,035.47万元，较上年同期上升25.03%[55] - 2024年扣除非经常性损益的净利润34,899.19万元，较上年同期上升51.01%[56] - 2024年经营活动产生的现金流量净额244,369.72万元，较上年同期下降6.12%[56] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产714,724.03万元，较上年同期上升2.48%[56] - 2024年度总资产2,095,315.66万元，较2023年度减少2.58%[57] - 2024年基本每股收益0.38元/股，较2023年上升22.58%[58] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.31元/股，较2023年上升47.62%[58] - 2024年加权平均净资产收益率6.1%，较2023年增加1.14个百分点[58] 募集资金使用 - 聚合物锂离子电池叠片生产线建设项目预计总投资142,894.04万元，拟投入募集资金131,190.21万元[46] - 截至2024年12月31日，应结余募集资金38,167.70万元，实际结余相同[60] - 2024年度募集资金专户利息收入1,477.62万元，扣除手续费0.30万元[64] - 本年度投入募集资金总额52,438.17万元，已累计投入233,260.36万元[66] - 聚合物锂离子电池叠片生产线建设项目期末投入进度60.04%，本年度实现效益11,469.91万元[66] - 珠海生产线技改及迁项目期末投入进度68.09%[66] - 原四、五部锂离子电池生产线自动化升级改造项目期末投入进度71.16%[67] - 锂离子电池试验与测试中心建设项目期末投入进度83.66%[67] - 补充流动资金项目期末投入进度100%[67] - 2022年11月7日，以22,683.22万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，以278.00万元置换已支付发行费用的自筹资金[67] - 2024年8月19日，募投项目结项后39,536.35万元节余募集资金转至自有资金账户用于永久补充流动资金[68] 其他信息 - 公司主要产品为锂离子电池，分为消费类、动力及储能类电池[54] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保，债券受托管理人为招商证券股份有限公司[47][49] - 2022 - 2024年度，中证鹏元维持公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，“冠宇转债”信用等级为“AA”[79] - 2024年10月24日，公司开始支付“冠宇转债”第二年利息，票面利率0.50%（含税）[74] - 截至报告出具日，公司未出现兑付兑息违约情况，偿债意愿正常[75]