融资计划 - 公司拟向不超35家特定对象发行不超547,893,181股股票，募集不超35亿元[3][20][28] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，若除权除息将作相应调整[22][23] - 募集资金用于“义乌六期15GW高效晶硅太阳能电池项目”及补充不超5亿元流动资金[17][29] 市场数据 - 2023年末全球光伏容量1546GW，2030年需达5400GW，2050年需超18200GW[6] - 2023年全球年新增光伏装机量390GW，2030、2050和2060年将分别达1057GW、1870GW和2416GW[6] - 2030、2050和2060年光伏电池片需求量分别约达1400GW、2500GW和3300GW[6] - 2025、2030和2060年非化石能源消费比重分别达20%、25%和80%以上[8] 产品情况 - 预计2026 - 2027年PERC电池基本被市场淘汰[9] - 2024年6月以来TOPCon电池境内售价与PERC电池相差无几，部分月份低于PERC电池[10] - 2024年XBC电池片市场占比约5%，预计2027年BC组件市占率将提升至30%[11] - 2024年以来ABC电池及组件产量快速增加，流动资金需求大幅增加[14] 业绩情况 - 2024年公司经营业绩阶段性亏损，2025年以来整体经营业绩持续减亏，3月恢复盈利[34][35] - 2024年度扣非后归属于上市公司股东的净利润为 -555,279.89万元，扣非后基本每股收益为 -3.04元/股[37] - 对2025年扣非后归属于母公司的净利润三种假设测算：亏损40,000万元、盈亏平衡、盈利40,000万元[36] 股权情况 - 2024年12月31日发行前普通股股数为1,827,617,666股，2025年12月31日发行前为1,826,310,605股，发行后为2,374,203,786股[37] 方案影响 - 本次发行方案实施将提升公司N型ABC电池产能，巩固光伏电池制造领先优势[32] - 本次发行完成后公司2025年度每股收益和净资产收益率存在被摊薄的风险[38] 未来规划 - 公司拟积极推进募投项目建设，加快实现预期目标[41] - 公司拟合理统筹资金，加快现有业务发展，与募投项目双轮驱动提升盈利能力[42] 相关承诺 - 公司全体董事、高级管理人员对填补即期回报措施履行作出多项承诺[46] - 公司控股股东、实际控制人对填补即期回报措施履行作出多项承诺[48]