可转债信息 - 公司获准公开发行不超86亿元可转换公司债券，总规模86亿，面值100元，期限6年，起息日2021年7月28日[8][10][11][12] - 转股期为2022年2月3日至2027年7月27日[16] - 初始转股价格96.67元/股，最新43.60元/股[17][18] - 票面利率第一年0.10%、第二年0.20%、第三年0.30%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期赎回价108元（含最后一期利息）[18] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[19] - 可转债到期后五个交易日内，发行人按债券面值108%（含最后一期利息）赎回未转股债券[21] - 转股期内，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%（含130%），或未转股余额不足3000万元，董事会有权赎回[22][23] - 可转换公司债券最后两个计息年度，若公司股票在任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人有权回售[27] - 可转债当期应计利息计算公式为IA = B×i×t÷365[28][31] - 本次可转债为无担保债券，债券受托管理人为华泰联合证券有限责任公司[32][34] 业绩数据 - 2024年公司实现营业收入735.98亿元，同比增长20.23%[41] - 2024年归属于上市公司股东净利润为 - 28.33亿元，由盈转亏，同比下降339.83%[41][43] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润为 - 32.42亿元，由盈转亏，同比下降387.69%[41][43] - 2024年经营活动产生现金流量净额为44.92亿元，同比下降22.88%[43] - 2024年末归属于上市公司股东净资产为343.68亿元，同比下降7.53%[43] - 2024年末总资产为749.78亿元，同比下降2.59%[43] - 2024年基本每股收益为 - 2.28元/股，较2023年0.95元/股减少340%[44] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 7.92%，较2023年3.18%减少11.10个百分点[44] 募集资金情况 - 公司获准发行可转换公司债券募集资金总额86亿元，扣除发行费用后净额85.67亿元[46] - 2024年变更用途募集资金总额43亿元，占募集资金总额50%[49] - 2024年投入募集资金总额6.02亿元，累计投入58.71亿元[49] - 闻泰无锡智能制造产业园项目截至期末累计投入进度47.10%[49] - 闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）截至期末累计投入进度60.59%[49] - 闻泰印度智能制造产业园项目截至期末累计投入进度100%[49] - 移动智能终端及配件研发中心建设项目截至期末累计投入进度91.22%[49] - 闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）截至期末累计投入进度67.05%[49] - 公司将项目预计完工时间由2023年12月底延长至2025年12月底[50] - 2023年12月31日，闻泰印度智能制造产业园项目节余募集资金全部转至公司一般户[50] - 公司以自有资金预先投入募集资金投资项目实际投资总额17099.08万元，于2021年度全部置换完毕[50] - 公司多次审议通过使用不超过5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日，用于暂时补充流动资金募集资金余额19.83亿元[50][51] - 2022 - 2024年，公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，2024年最高额度不超过16.50亿元[51] - 截至2024年12月31日，公司使用2021年发行可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品余额4.833亿元[51] - 2025年4月25日，公司拟变更部分募投项目募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金，尚需相关会议审议[50][52] - 2025年5月16日，公司2024年年度股东大会等审议通过变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金议案[53] 信用等级与转股情况 - 2022 - 2023年公司主体和“闻泰转债”债项信用等级为AA +，2024年调整为AA，2025年调整为AA - [32][33] - 2021年7月公司主体信用等级为AA+，评级展望稳定，“闻泰转债”债项信用等级为AA+[61] - 2024年6月公司主体信用等级调整为AA，评级展望稳定，“闻泰转债”债项信用等级调整为AA[61] - 2025年6月公司主体信用等级调整为AA -，评级展望稳定，“闻泰转债”债项信用等级调整为AA - [62] - “闻泰转债”初始转股价格为96.67元/股，2022年1月19日起调整为96.69元/股[68] - 2022年8月25日起“闻泰转债”转股价格因2021年度权益分派调整为23元/股[69] - 2023年2月17日起转股价格调整为96.61元/股[70] - 2024年8月5日起转股价格调整为96.49元/股[70] - 2024年11月12日起转股价格调整为43.60元/股[70] - 截至2024年12月31日，累计257.7万元“闻泰转债”转换为公司股票[71] - 截至2024年12月31日，累计转股数量为27933股，占“闻泰转债”转股前公司已发行股份总额0.0022%[71] - 截至2024年12月31日，尚未转股的“闻泰转债”余额为85.97423亿元，占“闻泰转债”发行总量比例为99.9700%[71] 其他事项 - 2024年12月2日，公司被列入美国实体清单[50] - 2024年12月2日公司被美国商务部列入实体清单，致2024年末产品集成业务资产减值，净利润等大幅下降[66] - 公司拟将产品集成业务相关子公司股权和经营资产转让，相关重大资产出售交易已通过多会议审议[66] - 受实体清单影响，公司拟变更多个项目募集资金用途并将剩余资金永久补充流动资金[66] - 公司已支付2023年7月28日至2024年7月27日期间“闻泰转债”利息[59] - 2024年华泰联合证券按规定履行债券受托管理人职责，采取多种核查措施维护债券持有人利益[37]