交易概况 - 晶丰明源拟发行股份及支付现金购买易冲科技100%股权并募集配套资金[16][24][28] - 交易作价328263.75万元，100%股权评估值为329000.00万元，增值率260.08%[30][32][173][174] - 募集配套资金总额不超18亿元，用于支付现金对价、中介费用、补充流动资金[53][157][159] 业绩数据 - 2023 - 2024年易冲科技营业收入同比增长分别达45.02%、47.04%[25] - 2024年易冲科技收入9.57亿元，接近A股电源管理及信号链芯片上市公司前十[25] - 交易后晶丰明源合并口径销售规模有望进入前五[25] 市场地位 - 易冲科技无线充电芯片总体销售规模位居全球前三，国内第一[25] 技术专利 - 易冲科技持有核心技术专利3项[26] 股权结构 - 交易前总股本87826470股，交易后增至128178856股[59][182] - 交易前胡黎强持股21428995股，占比24.40%，交易后占比降至16.72%[59][182][183] 财务指标 - 交易后公司总资产从214744.34万元提升至561592.19万元，增幅161.52%[61] - 交易后公司营业收入从150361.77万元提升至246033.76万元，增幅63.63%[61] - 交易后归属于母公司股东的所有者权益从125886.26万元提升至315747.46万元，增幅150.82%[61] 业绩承诺 - 标的公司充电芯片业务2025 - 2027年度净利润分别不低于9200万元、12000万元和16000万元[51][75][77][80][167][169] - 标的公司其他电源管理芯片板块2025 - 2027年度营业收入分别不低于19000万元、23000万元和28000万元[51][75][77][80][167][169] 行业数据 - 2023年全球半导体行业市场规模同比下降8.2%至5268.85亿美元，2024年回升19.0%达到6268.69亿美元[118] 风险提示 - 本次交易存在因股价异常波动、商务谈判分歧等被暂停、中止或取消的风险[104][105] - 交易完成后公司面临经营管理挑战，整合效果具有不确定性[106]