交易概况 - 上海晶丰明源半导体股份有限公司拟发行股份及支付现金购买四川易冲科技有限公司100%股权，交易价格328,263.75万元[17][25][29] - 发行股份购买资产价格调整后为50.39元/股，发行数量为40,352,386股[51] - 本次发行股份募集配套资金金额为180,000万元，用于支付现金对价、中介机构费用及补充流动资金[54] 业绩数据 - 2023 - 2024年易冲科技营业收入同比增长分别达45.02%、47.04%，2024年收入9.57亿元[26] - 报告期内，标的公司归属于母公司所有者的净利润分别为 -50231.83万元、 -51214.11万元[116] - 2023年全球半导体行业市场规模同比下降8.2%至5268.85亿美元，2024年回升19.0%，达6268.69亿美元[119] 未来展望 - 交易后晶丰明源合并口径销售规模有望进入A股电源管理及信号链芯片上市公司前五[26] - 公司拟加快标的公司整合，增强综合竞争优势和盈利能力[93] 技术研发 - 上市公司第五代700V - BCD高压工艺平台已量产，第六代研发完成待量产[146] - 上市公司0.18μm 40V BCD低压工艺平台已量产，65nm 40V BCD低压工艺平台预计2025年试产[146] 市场扩张和并购 - 标的公司无线充电芯片全球市占率领先，完善上市公司手机及生态终端产品布局[140] - 标的公司车规相关芯片完善上市公司汽车产品体系[140] - 本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易和重组上市[174][177][178] 其他新策略 - 公司将严格执行业绩承诺及补偿安排[94] - 公司将完善利润分配政策，优化投资回报机制[95] 交易影响 - 交易完成后总资产从214,744.34万元增至561,592.19万元，增长161.52%[62] - 交易后营业收入从150,361.77万元增至246,033.76万元，增长63.63%[62] - 交易后归属于母公司所有者净利润从 -3,305.13万元降至 -60,891.73万元[62] 交易进展 - 交易已通过交易对方内部决策等多项审议程序[64] - 交易尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册等[65] 股东情况 - 海南晶哲瑞创业投资合伙企业将在重组期间减持903,631股，占总股本1.0289%[67] - 除海南晶哲瑞外，控股股东等承诺截至出具函日无减持计划，后续减持将披露[154] 业绩承诺 - 标的公司充电芯片业务板块2025 - 2027年度净利润分别不低于9200万元、12000万元和16000万元[52] - 标的公司其他电源管理芯片板块2025 - 2027年度营业收入分别不低于19000万元、23000万元和28000万元[52]