业绩总结 - 易冲科技2023 - 2024年营业收入同比增长分别达45.02%、47.04%[22] - 2024年A股电源管理及信号链芯片上市公司平均收入20.42亿元，同比增长26.71%[22] - 2023年A股电源管理及信号链芯片上市公司平均收入16.07亿元，同比增长4.33%[22] - 2024年易冲科技收入9.57亿元，同比增长47.04%[22] - 2023年易冲科技收入6.51亿元，同比增长45.02%[22] - 2024年圣邦股份等多家公司有相应收入及同比增长数据[22] - 交易完成后总资产、所有者权益、营业收入有增长，基本每股收益下降[89] - 2024年标的公司确认股份支付费用致净利润降低[90] - 报告期内，标的公司净利润及剔除股份支付影响后的数据[115] - 2023 - 2024年全球半导体行业市场规模变化[118] - 报告期各期末，标的公司存货账面价值及跌价准备计提情况[121] - 报告期内，标的公司主营业务及主要产品毛利率[122] 市场扩张和并购 - 公司拟328,263.75万元购买易冲科技100%股权并募集配套资金[25] - 截至2024年12月31日，易冲科技100%股权评估值329,000.00万元，增值率260.08%[29] - 公司拟向不超35名特定对象发行股票募集配套资金不超18亿元[159] - 募集配套资金用于支付现金对价、中介机构费用、补充流动资金[51][161] - 本次交易资产总额、净额、营业收入占上市公司重组前一年的比例[176] - 公司拟发行40,352,386股股份，总股本将增至128,178,856股[182] 未来展望 - 标的公司充电芯片业务2025 - 2027年度净利润分别不低于9200万元、12000万元和16000万元[49] - 标的公司其他电源管理芯片业务2025 - 2027年度营业收入分别不低于19000万元、23000万元和28000万元[49] - 公司拟加快标的公司整合增强竞争力和盈利能力[91] 新产品和新技术研发 - 上市公司第五代700V - BCD高压工艺平台已量产，第六代研发完成待量产[145] - 上市公司0.18μm 40V BCD低压工艺平台已量产，65nm 40V BCD低压工艺平台预计2025年试产[145] 其他新策略 - 财务投资人定价逻辑及交易对价计算方式[36] - 部分私募投资基金和其他交易对方股份转让限制[48] - 业绩补偿锁定股份解锁比例及应补偿总金额限制[49][84] - 上市公司控股股东胡黎强股份转让承诺[79] - 充电芯片和其他电源管理芯片业务补偿触发条件[80][82] - 过渡期内标的公司损益由公司按交割后股权比例享有或承担[85] - 除胡黎强、刘洁茜外董高人员薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[97] - 公司将完善利润分配政策维护股东权益[93] - 公司将及时准确披露交易进展[100] - 本次交易符合产业政策导向和“并购六条”规定[147][148] - 本次交易完成后将扩展模拟及数模混合信号芯片设计业务[149] - 本次交易是具有协同效应的产业并购[151] - 本次交易不构成关联交易和重组上市[178][179] - 交易前后控股股东和实控人控制权不变[182] - 交易已获相关审议通过，尚需上交所审核和证监会同意注册[61][186] - 相关承诺人对信息真实准确完整、避免关联交易和同业竞争等作出承诺[5][199][200]