融资计划 - 公司拟向不超35名特定对象发行不超98,151,726股股票，募集资金不超49,084.11万元[2][14][25] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[10] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[19] - 发行股份数量不超发行前总股本30%[31] - 本次向特定对象发行股票相关事项尚需深交所审核和证监会同意注册[35] 募投项目 - 募投项目为年产300亿米光伏用超细钨合金丝生产项目和补充流动资金[2][24] - 补充流动资金非资本性支出8970.00万元，占募集资金总额比例18.27%，加上前次超30%部分后比例为29.98%[33] 财务数据 - 2022年末、2023年末、2024年末、2025年3月末，公司合并口径资产负债率分别为57.04%、61.06%、62.92%和53.49%[9] - 前次募集资金总额30192.23万元，实际补充流动资金14801.00万元，超30%部分为5743.33万元[32] - 假设2025年净利润与2024年相比，分别按持平、增长10%、增长20%三种情况测算不同总股本下的扣非前后归母净利润[40][42] - 本次向特定对象发行完成后，股本和净资产规模将大幅增加，即期回报存在被摊薄风险[43] 公司保障 - 公司拥有经验丰富研发团队，人员流动性小，为募投项目提供人员保障[46] - 公司在钨矿分解等环节有较强技术实力，形成核心技术集群，为募投项目提供技术保障[47] - 公司重视客户关系管理，积累丰富客户资源，将拓展募投项目产品销售渠道[48] 股东承诺 - 公司董事、高级管理人员承诺履行职责维护股东权益，约束职务消费等[55] - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[55] - 公司董事、高级管理人员承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[55] - 公司控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[57] - 公司控股股东及实际控制人承诺按最新规定出具补充承诺[57] - 公司控股股东及实际控制人承诺履行填补回报措施，违规愿承担补偿责任[57]