可转债发行 - 公司获准发行300,000万元可转债，实际募资净额299,369.62万元[5] - 2023年4月20日“柳工转2”在深交所挂牌交易[6] - 可转债期限为2023年3月27日至2029年3月26日[9] 可转债条款 - 票面利率第一年0.20%至第六年3.00%，到期赎回价112元[10] - 转股期自2023年10月9日起至2029年3月26日止[15] - 初始转股价格为7.87元/股[17] 转股价格调整 - 派送股票股利等情况有不同转股价格调整公式[19] - 2025年因权益分派调整“柳工转2”转股价格[41] - 调整后转股价为7.30元/股，6月26日生效[43] 赎回与回售 - 到期赎回按债券面值112%赎回未转股可转债[24] - 有条件赎回需满足股价相关条件或余额不足3000万元[25] - 有条件回售需满足最后两计息年度股价条件[28] 其他 - 公司2024年度利润分配方案经2025年5月20日股东大会通过[41] - 本次发行可转债不提供担保，聘请华泰联合证券为受托管理人[39][40]