可转债发行 - 公司获准发行300,000.00万元可转债，发行3,000万张，每张面值100元，发行价格100元/张，实际募集资金净额299,369.62万元[5] - 可转债于2023年4月20日在深交所挂牌交易，简称“柳工转2”，代码“127084.SZ”[6] - 可转债期限为2023年3月27日至2029年3月26日[9] 可转债条款 - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.30%，第六年3.00%，到期赎回价格112元（含最后一期利息）[10] - 转股期自2023年10月9日起至2029年3月26日止，初始转股价格为7.87元/股[15][17] - 转股价格调整有多种公式，发生股份和/或股东权益变化将依次调整并公告[19] - 转股价格向下修正需满足特定条件，修正方案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[22] - 到期赎回按债券面值112%（含最后一年利息）赎回全部或部分未转股可转债[24] - 有条件赎回和回售各有条件[25][28] 业绩数据 - 2024年公司实现营业收入3006270.92万元，同比增长9.24%[44][46] - 2024年归属上市公司股东的净利润132703.95万元，同比增长52.92%[45][46] - 2024年归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润113781.13万元，同比增长100.10%[46] - 2024年经营活动产生的现金流量净额132710.09万元，同比下降18.53%[46] - 2024年基本每股收益0.6824元/股，同比增长53.42%[46] - 2024年稀释每股收益0.6008元/股，同比增长46.82%[46] - 2024年加权平均净资产收益率7.93%，较2023年上升2.53pct[46] - 2024年末总资产4790715.80万元，同比增长2.85%[46] - 2024年末归属上市公司股东的净资产1756943.55万元，同比增长6.27%[46] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，募集资金余额112695.76万元，累计支付募投项目资金197611.18万元[49][52] - 各募投项目有不同投资进度和预计达到预定可使用状态时间[54] - 2023年4月26日，公司使用59,737.40万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用[55] 其他事项 - 2023 - 2025年公司主体信用等级和“柳工转2”信用等级均维持AAA，评级展望为稳定[60] - 2024年度公司变更财务报告审计机构为安永华明会计师事务所[63] - 可转债转股价格多次调整[65] - 多次触发有条件赎回条款，公司决定暂不提前赎回[66][67] - 《受托管理协议》规定债券存续期内34项需通知的重大事项[61][62][63]