业绩数据 - 2024年公司归母净利润30,165,797元，扣非后归母净利润19,365,473.79元[49] - 2025年假设归母净利润及扣非后净利润较2024年下降10%，分别为27,149,217.30元和17,428,926.41元[51] - 2025年假设归母净利润及扣非后净利润与2024年持平，分别为30,165,797.00元和19,365,473.79元[51] - 2025年假设归母净利润及扣非后净利润较2024年上升10%，分别为33,182,376.70元和21,302,021.17元[51] 市场数据 - 2019 - 2024年中国油气消费量由13.1亿吨标准煤增至16.2亿吨标准煤，占比约27%[6] - 2024年中国原油产量2.13亿吨，天然气产量2,488亿立方米，同比增长5.7%[6] - 2024年我国海洋原油新增产量约330万吨，贡献国内原油增量产量超60%[10] - 2024年海洋天然气产量约262亿立方米，同比增20亿立方米，预计2025年突破290亿立方米[10] 未来展望 - 预计到2035年，全球石油和天然气消费量将增至125.3亿吨标准煤，占全球能源消费结构超50%[7] - 预计未来10 - 20年全球油气产量一半来自海上，深水占35%[10] 发行情况 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超过22,000.00万元[5] - 本次发行股票种类为中国境内上市人民币普通股，每股面值1元[20] - 发行对象不超过35名（含）特定投资者[23] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[27] - 分红派息、资本公积转增股本或送股时发行价格有相应调整公式[28] - 本次发行测算假设于2025年6月底实施完成[48] - 本次发行前总股本为363,909,648股，假设发行数量为27,500,000股，发行后总股本为391,409,648股[48] - 假设本次募集资金总额为220,000,000元，且不考虑相关发行费用[48] 发行影响 - 本次发行将优化公司财务结构，降低资产负债率，提升抗风险能力[19] - 股权融资能优化资本结构，降低经营杠杆和财务风险，提升盈利能力和市场竞争力[22] - 本次发行完成后，2025年度公司每股收益存在被摊薄的风险[51] 募投项目 - 公司拟通过高端海洋工程装备制造基地项目提升深海油气勘探开发装备生产制造能力[21] - 公司拟控股蓝海智信完善产业链协同发展，实现“AI + 油气”综合服务商战略转型[21] 并购情况 - 公司拟并购蓝海智信51%股权[37] 合规情况 - 本次发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件[31][32] - 公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形[33] 授权情况 - 2025年5月22日公司召开2024年年度股东会，授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜[36] 应对措施 - 公司将采取多种措施降低本次发行摊薄即期回报风险，保证募集资金有效使用[61] - 公司完善治理结构，为可持续发展提供制度保障[62] - 公司制订《募集资金使用管理办法》，保障募集资金合理规范使用[63] - 公司推进“高端海洋工程装备制造基地项目”建设，扩充海工装备产能[64] - 收购完成后公司保证蓝海智信平稳过渡运营，推进地质导向业务融合发展[64] - 公司制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》，强化投资者回报机制[66] - 公司全体董事、高级管理人员承诺保障填补即期回报措施切实履行[67]