交易概况 - 上市公司发行股份购买山东宏拓实业有限公司100%股权，交易作价635.179354亿元，增值率48.62%[14][21][23] - 发行股份118.94744449亿股，占发行后总股本比例91.28%，发行价5.34元/股[27] - 交易前山东宏桥持股26109.66万股，占比22.98%；交易后魏桥铝电持股1133505.71万股，占比86.98%[30] 公司业绩 - 2024年末总资产312,712.93万元，总负债116,729.49万元，净资产195,983.43万元[174] - 2024年度营业收入348,622.27万元，净利润 -6,898.18万元[176] - 2024年经营活动现金流量净额 -1,812.85万元，投资活动 -2,492.11万元，筹资活动18,813.94万元[179] 交易影响 - 交易后资产总计达108.0262586亿元，增长率3354.49%[33] - 交易后负债总计达63.326838亿元，增长率5325.09%[33] - 交易后资产负债率为58.62%，上升21.29个百分点[33] - 交易后归属于母公司所有者权益合计达44.7009519亿元，增长率2180.85%[33] - 交易后营业收入达150.335986亿元，增长率4212.29%[33] - 交易后归属于母公司所有者的净利润达18.0820555亿元，增加18.1510373亿元[33] - 交易后加权平均净资产收益率为35.57%，提升39.03个百分点[33] - 交易后基本每股收益为1.39元/股，提升1.45元/股[33] 标的公司情况 - 标的公司电解铝年产能645.90万吨，氧化铝年产能1900万吨[28] 股东权益 - 魏桥铝电获股份对价605.292050亿元，对应标的公司95.295%股权[25] - 嘉汇投资持有标的公司0.842%股权，获股份支付对价5.346746亿元[97] - 东方资管持有标的公司0.794%股权，获股份支付对价5.0441亿元[97] 交易进程 - 本次交易已获上市公司、中国宏桥董事会等审议通过及控股股东原则性同意[122] - 本次交易尚需深交所审核通过并经中国证监会注册及其他可能批准[123] 承诺事项 - 魏桥铝电等交易对方承诺提供资料及信息真实、准确、完整，不泄露内幕信息、不进行内幕交易[132] - 上市公司董监高承诺交易期间不减持股份，无减持计划，不向其他方输送利益等[130]