业绩数据 - 2021 - 2023年AAMI均为全球排名前五的引线框架企业，2023年市场占有率为9%[14] - 2024年AAMI主营业务收入为29310万美元，收入排名提升至全球第四[14] - 2024年末交易前上市公司资产总计63601.89万元，交易后备考数为476639.22万元，变动率649.41%[22] - 2024年末交易前上市公司负债合计36281.01万元，交易后备考数为137621.88万元，变动率279.32%[22] - 2024年末交易前上市公司归属于母公司股东的所有者权益为22580.81万元，交易后备考数为334180.16万元，变动率1379.93%[22] - 2024年交易前上市公司营业收入为36456.27万元，交易后备考数为260808.78万元，变动率615.40%[22] - 2024年交易前上市公司归属于母公司所有者的净利润为 - 3053.38万元，交易后备考数为1749.01万元，由负转正[22] - 2024年末交易前上市公司归属于母公司所有者的每股净资产为3.03元/股，交易后备考数为20.88元/股，变动率589.12%[22] - 2024年交易前上市公司基本每股收益为 - 0.41元/股，交易后备考数为0.11元/股，增加0.52元/股[22] - 2024年上市公司营业收入从36456.27万元提升至260808.78万元，增长率达615.40%[23] - 2024年上市公司归属于母公司所有者的净利润从 - 3053.38万元提升至1749.01万元，实现由负转正[23] - 2024年目标公司归母净利润为5518.84万元，剔除相关因素影响后为10173.93万元[23] - 目标公司2025年4月30日在手订单5830万美元，较2024年12月31日的4060万美元增长43.6%[31] - 2018 - 2021年目标公司营业收入分别为2255222千港元、1852873千港元、2186994千港元、3080754千港元[40] - 2018 - 2021年目标公司毛利分别为258193千港元、187116千港元、342810千港元、672218千港元[40] - 2018 - 2021年目标公司毛利率分别为11.4%、10.1%、15.7%、21.8%[40] - 2018 - 2021年目标公司税前利润分别为113745千港元、58300千港元、212900千港元、395801千港元[40] - 2018 - 2021年目标公司净利润分别为88721千港元、45474千港元、166062千港元、316823千港元[40] - 2019 - 2028E各年销售收入（百万美元）分别为3174、3440、4619、4551、3589、3768、4126、4341、4269、4714[199] - 2019 - 2028E各年数量（十亿颗）分别为806、813、964、888、731、753、825、868、853、942[199] 技术研发 - 目标公司内引脚微间距LQFP引线框架技术引脚数多达256支、内引脚间距小至130微米[12] - 目标公司双排外引脚微间隙框架DR - QFN技术内引脚间距小至160微米[12] - 目标公司可路由QFN并选择性镍钯金电镀技术引脚数多达400个[12] - 目标公司高精度电镀技术可在小至15微米的精度上实现部分区域选择性电镀[12] - 目标公司高可靠性表面处理技术解决方案支持封装成品达到湿度敏感一等级认证（MSL 1）[12] 市场与合作 - AAMI与主要客户保持稳定合作，重组预案披露后客户将继续与AAMI正常合作，近期在手订单增长稳健[28][31] - 目标公司拥有全球化产能布局，可应对潜在国际贸易摩擦风险[32] 交易与股权 - 交易完成后公司将直接持有目标公司55.99%股权，间接持有44.01%股权，合计控制AAMI 100%股权，取得目标公司99.97%权益份额[7][52][54] - 本次交易上市公司收购滁州智合1.99%的股权及其上层合伙企业的合伙份额[106] - 本次交易中AAMI回购香港智信持有的AAMI 12.49%股份支付现金4.37721287亿元[140] - 上市公司拟现金支付78,879.37万元购买ASMPT Holding持有的AAMI部分股权[147] - 本次交易各交易对方参考AAMI 100%股权评估价值等确定交易对价，AAMI 100%股权作价按350,370.00万元计算[140][149] - 本次交易拟置入资产作价的总对价为350,643.12万元，参考价值为353,072.55万元[153] - 本次交易上市公司拟支付现金对价79,079.37万元，拟募集配套资金不超过10亿元[160] - 本次交易前王强通过正信同创持有上市公司27%股份，交易后其实际控制股权比例降至23.23%[168] - 本次交易后ASMPT Holding持有上市公司18.12%股份[168] 公司治理 - 交易完成后上市公司董事会由6名非独立董事、3名独立董事构成，控股股东正信同创及其关联方提名4名非独立董事、2名独立董事，ASMPT Holding提名2名非独立董事、1名独立董事[42][48] - 上市公司设立两名联席总裁，分别为何树泉和杨飞[42][48] - AAMI董事会由5名董事组成，上市公司委派3名，ASMPT Holding委派2名，高级管理人员仍为现任CEO和CFO[49]