可转债发行 - 2023年8月11日发行1160.00万张可转债，募集资金总额116,000.00万元，实际募资114,890.03万元[8] - 可转债期限6年，自2023年8月11日至2029年8月10日[12] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%[12] - 初始转股价格为51.35元/股，当前转股价格为50.75元/股[18] 可转债条款 - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[17] - 当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格80%时，董事会有权提向下修正方案[22] - 有条件赎回情形：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[26] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[29] - 附加回售：募集资金用途重大变化，持有人可回售[30] 业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入132.64亿元，比上年同期上升25.46%[43] - 2024年度归属于母公司的净利润9.77亿元，同比上升21.24%[43] - 2024年末总资产159.12亿元，净资产56.53亿元[43] - 2024年末公司总负债102.59亿元，较上年末增长21.53%[44] - 2024年度公司经营活动产生的现金净额12.93亿元，同比增长119.19%[48] 募投项目 - 2024年度公司向不特定对象发行可转换公司债券项目实际使用募集资金48343.83万元，截至2024年12月31日，募集资金账户余额为3274.73万元[50] - 上海智能制造基地升级扩建项目（一期）截至期末累计投入47836.90万元，投入进度94.14%[54] - 汽车饰件智能制造合肥基地建设项目截至期末累计投入30464.62万元，投入进度100.26%，本年度实现效益385.32万元[54] - 补充流动资金项目截至期末累计投入33817.94万元，投入进度100.38%[54] 信用评级 - 公司主体和“新23转债”信用等级为“AA - ”，评级展望稳定[39] - 2024年5月公司主体信用评级维持“AA - ”，评级展望维持“稳定”，“新23转债”信用等级维持“AA - ”[63] - 2024年5月30日联合资信评估报告显示公司主体信用等级为“AA - ”，“新23转债”信用等级为“AA - ”，评级展望稳定[66]