收购主体信息 - 收购人宏泰集团注册资本已增至333.7亿元（工商变更未完成），控股股东和实际控制人为湖北省财政厅[16][20][21] - 一致行动人武汉国投集团注册资本300亿元，控股股东为武汉产业投资控股集团有限公司，实际控制人为武汉市国资委[17][22] 收购相关公司股权情况 - 宏泰集团持有多家公司股权，如湖北能源集团28.03%股份、湖北银行19.99%股份等[45][46] - 武汉国投集团持有马应龙药业集团5.21%股份、武汉农村商业银行7.56%股份等[45][46] 收购事件进程 - 2022年10月19日宏泰集团与武汉国投集团签署《一致行动协议》，2024年6月13日签署补充协议[47] - 2024年8月9日中国证监会对天风证券申请向特定对象发行A股股票事项原则无异议[54] - 2025年5月9日上交所审核通过天风证券向特定对象发行股票申请[55] - 2025年5月30日中国证监会同意天风证券向特定对象发行股票的注册申请[56] 收购前后股权比例 - 权益变动前宏泰集团直接持股15.90%，与一致行动人合计持股24.68%[57][79] - 发行完成后宏泰集团直接持股28.14%，与一致行动人合计持股35.65%[57][79] 收购资金与股份 - 天风证券本次发行拟募集资金总额不超过40亿元，宏泰集团认购比例100%[62] - 宏泰集团以39.999999996亿元现金，按2.71元/股价格认购14.7601476亿股A股股票[77] - 收购资金全部来源于自有资金[78] 其他相关情况 - 截至法律意见出具日，收购人及其一致行动人未制定未来12个月增加或减少上市公司股份计划[49] - 收购人、一致行动人及其控制企业与天风证券无重大不利影响同业竞争，权益变动后也无新同业竞争[92] - 《收购报告书》签署日前24个月内，收购人等与上市公司及其子公司除已披露关联交易外无其他重大交易[95]