财务数据 - 2024年末资产总计9,789,555.14万元，2023年末为9,954,802.01万元，2022年末为9,954,802.01万元[13] - 2024年末负债合计7,371,370.03万元，2023年末为7,496,201.52万元，2022年末为7,449,647.76万元[13] - 2024年营业收入269,978.38万元，2023年为342,652.34万元，2022年为172,098.87万元[14] - 2024年净利润3,122.33万元，2023年为41,877.14万元，2022年为 - 144,924.63万元[14] - 2024年末合并口径资产负债率71.73%，2023年末为73.14%，2022年末为73.27%[19] - 2024年末母公司口径资产负债率70.50%，2023年末为72.40%，2022年末为71.47%[19] - 2024年末净资产负债率253.72%，2023年末为272.32%，2022年末为274.04%[19] - 2024年总资产利润率3.04%，2023年为3.42%，2022年为0.71%[19] - 2024年归属于母公司股东的净利润为 - 2970.91万元，2023年为30718.38万元，2022年为 - 150267.18万元[20] - 2024年扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为1373.78万元，2023年为24409.99万元，2022年为 - 154839.01万元[20] - 2024年末核心净资本为1130609.46万元，2023年末为1200671.15万元，2022年末为1234059.48万元[22] - 2024年末净资本为1530609.46万元，2023年末为1654671.15万元，2022年末为1509659.48万元[22] - 2024年末风险覆盖率为120.40%，2023年末为120.06%，2022年末为122.37%[22] - 2024年末资本杠杆率为16.58%，2023年末为15.81%，2022年末为16.73%[22] 业务收入 - 报告期内，证券经纪业务收入占营业收入的比重分别为92.09%、42.77%及47.38%[24] - 报告期内，证券自营业务收入分别为38210.17万元、204356.09万元及133418.05万元，对营业收入的贡献度分别为22.20%、59.64%及49.42%[27] - 报告期内，投资银行业务收入分别为93354.17万元、73857.29万元及62221.62万元，对营业收入的贡献度分别为54.24%、21.55%及23.05%[29] 风险情况 - 证券保荐和承销业务受监管政策、发行节奏和市场景气度影响大[30] - 资产管理业务面临监管政策变化、竞争和产品投资风险[31] - 私募股权基金管理业务面临投资失败和投资退出风险[33] - 公司信用风险来自债券投资违约、衍生产品业务和融资融券等业务[34] - 证券行业资金密集型特点使公司面临流动性风险[38] - 合规风险指公司经营管理或员工执业行为违规致财务或声誉损失[41] - 风险管理和内部控制存在无法预见所有风险及内部控制措施有固有限制的风险[44] - 若公司被监管部门采取监管措施，可能影响分类评级及创新业务资格核准[42] - 公司面临内部管理、员工道德、人才流失等多种风险[45][46][47][49][50][51] - 证券行业竞争激烈，公司存在客户流失和市场份额下降风险[53] - 公司受证券行业政策法律严格监管，法规变化可能影响经营[54] - 中国资本市场有周期性，公司经营业绩具波动性[56] - 公司日常经营涉及较多金额较大诉讼、仲裁案件，可能影响业绩[57] 发行情况 - 本次发行前注册资本为8,665,757,464元[8] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），面值1元/股[60] - 本次发行采用向特定对象发行A股股票的方式[61] - 本次发行价格为2.71元/股[63] - 本次向特定对象发行A股股票发行数量为1,476,014,760股[65] - 发行对象认购股份自发行结束之日起六十个月内不得转让，宏泰集团在本次发行前持有的股份自发行结束之日起十八个月内不以任何方式转让[66] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过40亿元[68] - 募集资金投向：财富管理业务不超过15亿元，投资交易业务不超过5亿元，偿还债务及补充营运资金不超过20亿元[69] - 本次发行股票方案决议有效期延长至2026年5月17日[71] 其他情况 - 审计机构对公司2024年度财务报表出具标准无保留意见的审计报告[97] - 2020 - 2022年公司存在并表资管计划对外投资等关联交易情形，截至2022年末相关资金已归还[98] - 保荐人将在本次发行结束当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[107] - 公司现任董监高不存在近三年受中国证监会行政处罚、近一年受证券交易所公开谴责的情形[98] - 公司及其现任董监高不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形[98] - 公司控股股东宏泰集团、实际控制人湖北省财政厅最近三年不存在严重损害上市公司利益或投资者合法权益的重大违法行为[98] - 公司不存在最近三年严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为的情形[99]