交易概况 - 湖南华升股份有限公司拟发行股份及支付现金购买深圳易信科技股份有限公司100%股权并募集配套资金，构成关联交易和重大资产重组[14][19] - 发行股份及支付现金购买资产交易对方为28名易信科技股东，募集配套资金认购方为湖南兴湘投资控股集团有限公司[2] 交易价格与资金 - 标的资产交易价格待参考评估值由各方协商确定，股份与现金对价支付比例未确定[19][23][24] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超购买资产完成后公司总股本的30%[21][28][29] - 发行股份购买资产定价基准日特定会议决议公告日，发行价格5.27元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25] 交易进展 - 截至预案签署日，审计、评估等工作未完成，部分数据未审计或评估，相关数据可能与预案披露有差异[5][18] - 除火炬创投、骆献文外，26名易信科技股东已与公司签署框架协议书，将收购两人持有的2.12%股份[21] 业绩与补偿 - 公司将在审计、评估完成后协商确定是否设置业绩和减值补偿承诺[21] 行业与前景 - 易信科技主营绿色智算中心建设与运营，所属软件和信息技术服务业[19] - 2030年全球通用计算算力将达3.3ZFLOPS，AI算力需求将达864ZFLOPS[72] - 2030年湖南省人工智能产业规模目标达1600亿元[73] 风险提示 - 交易需多项审批，能否成功实施及取得时间不确定，可能取消[54] - 公司存在因涉嫌内幕交易致股价异常波动或异常交易而暂停、终止或取消重组的风险[55] - 交易完成后公司从传统制造业向数字基础设施服务领域拓展，存在收购整合风险[59] 合规与承诺 - 上市公司及全体董监高保证预案及摘要内容真实、准确、完整[4] - 交易对方承诺提供信息真实、准确、完整，若违法违规将锁定股份用于投资者赔偿[8][9] - 控股股东认购的募集配套资金股份自发行结束之日起36个月内不得转让[29][108]