交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳易信科技100%股权并募集配套资金，构成关联交易和重大资产重组[20] - 发行股份及支付现金购买资产交易对方为28名易信科技股东，募集配套资金认购方为湖南兴湘投资控股集团有限公司[2] - 交易价格待参考评估值由各方协商确定，发行股份购买资产和募集配套资金发行价格均为5.27元/股[20][23][26][30] 业绩总结 - 2024年公司资产总额89,680.39万元，负债总额48,656.44万元，所有者权益合计41,023.95万元[143] - 2024年营业收入77,750.57万元，净利润 -5,528.62万元[145] - 2024年经营活动现金流净额 -6,409.96万元，投资活动现金流净额 -1,184.98万元，筹资活动现金流净额3,738.31万元[147] - 2024年资产负债率54.26%，销售毛利率4.61%，加权平均净资产收益率 -11.24%，基本每股收益 -0.12元/股[148] 未来展望 - 交易完成后公司总资产、营收和归母净利润等预计提升，从传统制造业向数字基础设施服务领域拓展[39] - 预计本次交易不会导致上市公司控制权发生变化[38][149] 市场扩张和并购 - 标的公司易信科技深耕AIDC领域二十余年，已在多地建成并运营多个高性能智算中心，正在湖南郴州建设绿色智算中心[37][81] - 除火炬创投、骆献文外，易信科技26名股东已与公司签署框架协议书，公司将协商收购其持有的2.12%股份[22] 其他新策略 - 募集配套资金拟用于支付现金对价、中介机构费用及交易税费等，若不足由公司自筹解决[22] - 公司将在审计、评估完成后协商确定是否设置业绩和减值补偿承诺[22] 风险提示 - 交易尚需多项程序审批，存在不确定性，可能因无法获批而取消[5][41][55] - 公司存在因涉嫌内幕交易致股价异常而暂停、终止或取消重组的风险[56] - 标的资产审计、评估工作未完成，经审计财务数据可能与预案差异大[57][58] - 预案披露交易方案为初步方案，存在未来重组方案调整或变更的风险[59] - 交易完成后公司存在收购整合风险，标的公司经营成果受市场竞争和研发投入影响存在不确定性[60][61] 公司基本信息 - 公司注册资本40,211.0702万元，总股本402,110,702股，兴湘集团为控股股东，直接持有40.31%股份[132][133] - 公司围绕麻类特色产品形成完整产业链，主要产品有苎麻纱、面料、服装等，近三年主营业务未变[140][141] - 公司最近三年未发生重大资产重组事项[139]