天风证券(601162) - 天风证券股份有限公司关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告
天风证券天风证券(SH:601162)2025-06-23 17:00

发行情况 - 发行股票数量为1,476,014,760股[2][5][10][11][12][17][18] - 发行价格为2.71元/股[5][10][11] - 募集资金总额为3,999,999,999.60元[10][11] - 发行费用为18,833,000.69元[10][11] - 募集资金净额为3,981,166,998.91元[10][11] 时间安排 - 2023年4月27日公司召开会议审议通过发行议案[6] - 2025年6月19日完成新增股份登记等手续[2][12] 股东情况 - 发行前截至2025年6月10日,总股本8,665,757,464股,前十大股东持股占比33.19%[22] - 发行后截至2025年6月19日,前十大股东持股占比42.81%,限售股1,476,014,760股[24] - 发行前宏泰集团持股占比15.90%,发行后占比28.14%[22][24] - 发行前武汉国有资本投资运营集团有限公司持股占比8.78%,发行后占比7.50%[22][24] 股份性质 - 发行后增加1,476,014,760股有限售条件流通股,占比14.55%[27] - 发行前无限售条件股份占比100%,发行后占比85.45%[27] 资金用途 - 募集资金扣除费用后拟用于增加资本金、补充营运资金及偿还债务[29][30] 相关机构 - 保荐人(主承销商)为国泰海通证券股份有限公司[34] - 发行人律师为北京市君泽君律师事务所[34] - 审计机构及验资机构为大信会计师事务所(特殊普通合伙)[34]

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