发行情况 - 向特定对象发行A股股票,发行数量14.7601476亿股,价格2.71元/股[4][32] - 募集资金总额39.999999996亿元,净额39.8116699891亿元[4][30][32] - 发行对象认购股份限售60个月,宏泰集团发行前持股18个月内原则不转让[29] - 发行后宏泰集团仍为控股股东,湖北省财政厅仍为实际控制人[6] 时间节点 - 2023年4月27日董事会审议通过发行议案[18] - 2023年5月15日宏泰集团同意发行方案[19] - 2023年5月18日股东大会审议通过并授权董事会[19] - 2025年5月9日发行方案获上交所审核通过[21] - 2025年6月6日收到中国证监会同意注册批复[21] - 2025年6月12日主承销商收到认购资金[31] - 2025年6月19日新增股份完成登记托管及限售手续[34] 股本结构 - 发行前总股本8,665,757,464股,前十大股东持股占比33.19%[52] - 发行后总股本10,141,772,224股,前十大股东持股占比42.81%[54][56] - 发行后增加14.7601476亿股有限售条件流通股,占比14.55%[55] 财务数据 - 2024年末资产总计9789555.14,较2023年末减少[61] - 2024年度营业收入269978.38万元,较2023年度下降[63] - 2024年经营活动现金流量净额895650.29万元,投资活动净额 - 103092.10万元,筹资活动净额 - 666494.33万元[65] - 2024年资产负债率71.73%,较2023年下降[67] - 2024年末客户资产规模946963.55万元,占总资产9.64%;自有资产规模8888036.56万元,占总资产90.36%[69] - 2024年末扣除代理买卖证券款及代理承销证券款后负债总额6135454.67万元,同比下降8.36%[70] - 2022 - 2024年营业收入分别为172098.87万元、342652.34万元和269978.38万元,归母净利润分别为 - 150267.18万元、30718.38万元和 - 2970.91万元[72] - 2024年融资利息支出199796.49万元,影响当期经营业绩[73] 其他信息 - 公司成立于2000年3月29日,2018年10月19日上市[13] - 经营范围包括为期货公司提供中间介绍业务、证券经纪等[13] - 主要业务包括证券经纪业务、投资银行业务等[14] - 发行保荐人是国泰海通证券,发行人律师是北京市君泽君律师事务所,审计及验资机构是大信会计师事务所[75]
天风证券(601162) - 天风证券股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书