可转债发行 - 公司获准发行不超9.08亿元可转换公司债券[9] - 2023年7月18日发行907.9390万张，募集资金总额90,793.90万元，净额89,698.98万元[10] - 债券期限6年，自2023年7月18日至2029年7月17日[13] 可转债条款 - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[13] - 初始转股价格15.72元/股，当前转股价格7.37元/股[19][20] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[18] - 每年付息一次，起息日为2023年7月18日[17] - 转股价格向下修正条件：连续三十个交易日中十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[24] - 到期赎回价格：债券面值的112%（含最后一期利息）[27] - 有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元[28] - 有条件回售条件：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%[31] 信用评级 - 公司主体和岱美转债信用级别：AA，评级展望稳定[37] 业绩数据 - 2024年度营业收入63.77亿元，同比增长8.80%[43] - 2024年度归属上市公司股东净利润8.02亿元，同比增长22.66%[43] - 2024年度归属上市公司股东扣非净利润7.97亿元，同比增长17.33%[43] - 2024年度每股收益0.49元，同比增长22.50%[43] 募投项目 - 截至2024年12月31日，募投项目支出48,776.53万元，其中2024年支出4,129.81万元[47] 利息支付 - 2024年7月18日支付“岱美转债”第一年利息，票面利率0.30%（含税）[51] 转股价格调整 - “岱美转债”初始转股价格15.72元/股，2024年3月19日调整为13.31元/股，2024年6月3日调整为9.93元/股，2025年6月4日调整为7.37元/股[53]