海联讯(300277) - 杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易报告书(草案)
交易概况 - 海联讯换股吸收合并杭汽轮,换股比例1:1,换股价格调整后均为9.35元/股[21][30] - 交易完成后,杭汽轮终止上市注销,海联讯承继其全部权利义务[21] - 本次交易已获浙江省国资委批准,尚需深交所、中国证监会等核准[7][96] 业绩数据 - 2024年交易前海联讯资产总额67,401.87万元,交易后(备考)为1,792,610.11万元[84] - 2024年交易前海联讯营业收入22,805.81万元,交易后(备考)为686,697.31万元[84] - 2024年交易前海联讯基本每股收益0.03元/股,交易后为0.36元/股[86] 股权结构 - 交易后汽轮控股持有存续公司45.48%股份,杭州资本合计控制52.06%股份[82] - 海联讯异议股东收购请求权价格调整为9.35元/股,杭汽轮异议股东现金选择权价格调整为6.90元/股[39][55] 风险提示 - 本次交易存在因内幕交易、政策变化等被暂停、中止或取消的风险[118] - 异议股东行使权利可能利益受损或丧失股价上涨获利机会[120] 业务格局 - 交易后存续公司形成工业透平机械为主、电力信息化为辅业务格局[147][148] 公司历史 - 海联讯2011年在深交所上市,当前注册资本33500万元[178] - 杭汽轮1998年在深交所上市,注册资本117,490.4765万元[193]