股权交易 - 2017年公司发行股份购买永康众泰汽车100%股权，核准非公开发行不超218,818,380股新股募集配套资金[1] - 铁牛集团因发行股份购买资产获739,866,487股，因募集配套资金获51,921,079股，合计791,787,566股[2] - 2018年8月9日公司以1元回购注销铁牛集团10,060,991股，其持股减至781,726,575股[2] 股本变化 - 2018年8月9日公司总股本由2,037,732,279股减至2,027,671,288股[7] - 公司按每10股转增15股转增3,041,506,932股，总股本增至5,069,178,220股[8] - 2023年2月14日注销铁牛集团偿债股份26,630,481股，总股本减至5,042,547,739股[8] 股东持股 - 截至2024年9月30日，铁牛集团持有公司144,360,555股，限售股139,836,755股，无限售股4,523,800股[3] - 铁牛集团司法处置100,000,000股、扣划14,836,043股后，限售股减至25,000,712股[4] - 本次56名股东解除限售39,836,755股，占总股本0.79%[4] 业绩承诺 - 铁牛集团承诺众泰汽车2016 - 2019年扣非后归母净利润分别不低于12.1亿元、14.1亿元、16.1亿元、16.1亿元[11] - 永康众泰汽车2016 - 2019年度扣非后归母净利润合计为 - 12.282761亿元，完成业绩承诺的 - 21.03%[12] - 2016 - 2019年度铁牛集团未履行的业绩补偿，股份补偿数量为15.65665896亿股，现金补偿金额为139.500831亿元，现金和股份结合补偿为7.86250375亿股及现金69.445923亿元[12] 限售股份 - 本次限售股份上市流通日期为2025年6月27日[15] - 本次限售股份上市流通数量为3983.6755万股，占上市公司股份总数的0.79%[16] - 本次申请解除股份限售的股东共计56名，为铁牛集团及获得划扣股份的铁牛集团债权人[16] - 中国中信金融资产管理股份有限公司本次解除限售股份71.2017万股，占比0.01%[18] - 广西贵港市城市投资发展集团有限公司本次解除限售股份821.1019万股，占比0.16%[19] 流通股占比 - 限售股份上市流通前，有限售条件的流通股数量为50,995,821股，占比1.01%[20] - 限售股份上市流通后，有限售条件的流通股数量为11,159,066股，占比0.22%[20] - 国有法人持股限售股份上市流通前数量为712,017股，占比0.01%，上市流通后为0股[20] - 境内一般法人持股限售股份上市流通前数量为37,090,769股，占比0.74%，上市流通后为0股[20] - 境内自然人持股（含高管锁定股）限售股份上市流通前数量为11,691,873股，占比0.23%，上市流通后为11,159,066股，占比0.22%[21] - 基金、理财产品等持股限售股份上市流通前数量为1,501,162股，占比0.03%，上市流通后为0股[21] - 限售股份上市流通前，无限售条件的流通股数量为4,991,551,918股，占比98.99%[21] - 限售股份上市流通后，无限售条件的流通股数量为5,031,388,673股，占比99.78%[21] - 公司股份总数为5,042,547,739股，上市流通前后占比均为100.00%[21] 顾问意见 - 独立财务顾问认为本次限售股份上市流通符合相关法律法规规定，对该事项无异议[22]