甬矽电子(688362) - 第三届董事会第十六次会议决议公告
可转债发行 - 拟发行可转债募集资金116,500.00万元,发行数量1,165,000手[5] - 每张面值100元,按面值发行[6] - 期限6年,自2025年6月26日至2031年6月25日[7] 票面利率 - 第一年0.20%,第二年0.40%,第三年0.80%,第四年1.50%,第五年2.00%,第六年2.50%[8] 转股相关 - 转股期限自2026年1月2日起至2031年6月25日[11] - 初始转股价格28.39元/股[12] - 转股数量=申请转股的可转债票面总金额/申请转股当日有效的转股价格,去尾法取整数倍[18] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%,董事会有权提修正方案[15] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[16] 赎回与回售 - 期满后五个交易日内,按债券面值113%赎回未转股可转债[19] - 转股期内,连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元,公司有权赎回[20] - 最后两个计息年度,连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%,持有人有权回售[21] 股权登记与配售 - 股权登记日为2025年6月25日,原股东每股配售2.879元面值可转债[25] - 现有总股本409,625,930股,剔除库存股后可参与优先配售股本404,614,921股,原股东可优先配售上限116.50万手[26] 发行安排 - 向原股东优先配售,余额网上向公众发售,由保荐人包销[24] 其他 - 董事会申请可转债在上海证券交易所科创板上市[29] - 开设募集资金专项账户,授权管理层与保荐人、银行签监管协议[31]