可转债发行 - 拟发行可转债募集资金116,500.00万元，发行1,165,000手（11,650,000张）[5] - 每张面值100元，按面值发行，期限6年（2025.6.26 - 2031.6.25）[6][7] - 票面利率第一年0.20%，逐年递增至第六年2.50%[8] - 转股期限自2026.1.2起至2031.6.25，初始转股价格28.39元/股[11][12] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[14] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[15] 赎回与回售 - 到期按债券面值113%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[18] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元可赎回[19] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[20] 股权登记与配售 - 股权登记日为2025.6.25，原股东按每股配售2.879元面值可转债，每股配售0.002879手[24] - 公司现有总股本409,625,930股，剔除库存股后可参与优先配售股本404,614,921股[25] - 原股东可优先配售可转债上限总额116.50万手[25] 其他事项 - 第三届监事会第十三次会议于2025.6.23召开，应出席3名，实际出席3名[2] - 审议相关议案表决结果多为同意3票，反对0票，弃权0票[4][5][6][7][8][10][11][12][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29] - 发行可转债转股股份全部来源于新增股份[27] - 公司将申请可转债在上海证券交易所科创板上市[28] - 公司将开设募集资金专项账户并签署资金监管协议[29]