财务数据 - 2021 - 2024.6资产总计分别为46.33亿、83.21亿、123.31亿、136.32亿元[8] - 2021 - 2024.6所有者权益合计分别为13.73亿、29.45亿、39.98亿、39.74亿元[8] - 2021 - 2024.6负债合计分别为32.59亿、53.76亿、83.33亿、96.58亿元[8] - 2021 - 2024.6营业总收入分别为20.55亿、21.77亿、23.91亿、16.29亿元[8] - 2021 - 2024.6净利润分别为3.22亿、1.37亿、 - 1.35亿、 - 0.06亿元[8] - 2021 - 2024.6营业毛利率分别为32.26%、21.91%、13.90%、18.01%[8] - 2021 - 2024.6资产负债率分别为70.36%、64.61%、67.58%、70.85%[8] - 2021 - 2024年6月研发投入分别为0.97亿、1.22亿、1.45亿、0.94亿元，占比分别为4.72%、5.59%、6.07%、5.77%[35] - 2021 - 2024年6月研发人员数量分别为401、438、793、874人，占比分别为14.62%、14.67%、16.54%、16.58%[35] - 2021 - 2024.6经营活动净现金流分别为8.19、9.00、10.71、5.45亿元[50] - 2021 - 2024.6投资活动净现金流分别为 - 22.00、 - 18.32、 - 31.76、 - 16.48亿元[50] - 2021 - 2024.6筹资活动净现金流分别为14.53、14.99、25.75、8.98亿元[50] 股权结构 - 截至2024年6月末，公司注册资本和实收资本均为4.0841亿元，甬顺芯电子合计控制公司21.90%股权，王顺波合计控制公司31.79%股权[16] - 截至2024年6月末，公司持有甬矽半导体60.00%股权，其总资产84.82亿元，净资产38.28亿元，2024年1 - 6月营业总收入4.05亿元，净利润 - 0.47亿元[17] - 公司第四大股东中意宁波生态园控股集团有限公司持股比例5.05%[56] 债券发行 - 公司拟发行可转换公司债券总额不超过12.00亿元，期限6年[5][18] - 本次债项评级结果为A+，评级展望为未来12 - 18个月内信用水平保持稳定[5] 项目投资 - 多维异构先进封装技术研发及产业化项目预计投资146,399.28万元，拟使用募集资金90,000.00万元；补充流动资金及偿还银行借款拟使用募集资金30,000.00万元，合计拟使用募集资金120,000.00万元[21] - 二期工厂计划总投资约111亿元，占地面积500亩，规划厂房面积约38万平方米[35] 市场情况 - 2023年全球封测市场规模为857亿美元，同比增长5.15%，其中先进封装占比48.8%[25] - 全球先进封装市场预计在2019 - 2025年间以6.6%的复合年增长率增长，到2025年将达到420亿美元[25] - 预计到2026年先进封装将占到整个封装市场规模的50%以上[25] - 亚太地区占全球集成电路封测市场80%以上的份额[24] - 2023年全球委外封测市场占有率前五厂商分别为日月光控股、安靠科技、长电科技、通富微电和力成科技，前三大厂商市占率合计超过50%[24] 业务数据 - 2023年和2024年上半年前五大材料供应商采购额占整体材料采购额的比例分别为42.54%和37.85%[28] - 2023年和2024年上半年公司前五大客户销售额占销售总额的比例分别为38.38%和37.44%[29] - 2023年度，公司非晶圆级封装产能达到41.63亿颗；2023年8月晶圆级封装实现量产，当年产能达20.58万片[30] - 2024年上半年非晶圆级封装产能275,630.00万颗、产量246,193.60万颗、销量242,555.06万颗、产能利用率89.32%、产销率98.52%[32] 其他 - 截至2024年6月末，公司已获授权且尚在有效期内的专利总计337项，其中发明专利128项、实用新型专利206项、外观设计专利3项[33] - 截至2024年6月末，公司获得银行授信额度70.98亿元，尚未使用额度为14.81亿元[49] - 2023年公司对甬矽半导体增资18.00亿元，复华投资和甬欣投资分别增资6.00亿元，截至2023年末甬矽半导体实收资本40.00亿元[47] - 2024年上半年集成电路行业景气度回升，公司营收同比增长65.81%，利润总额亏损规模大幅降低[37] - 2022 - 2024年预测总资本化比率分别为58.58%、60.77%、61.0 - 63.0%[54] - 2022 - 2024年预测总债务/EBITDA分别为5.67、11.99、8.0 - 10.0[54] - 2021 - 2024年8月公司借款均到期还本、按期付息，无延迟支付情况[51] - 截至报告出具日，公司公开市场无信用违约记录[51] - 中诚信国际评定公司主体信用等级为A +，评级展望稳定，可转债信用等级为A +[58]