收购情况 - 吴涛拟要约收购上市公司55,177,920股股份，占总股本21.00%[9] - 亚振投资及其一致行动人承诺以53,771,753股股份申报预受要约，占总股本20.4648%[9] - 本次要约收购前，收购人及其一致行动人通过协议转让持有上市公司78,825,500股股份，占总股本29.99996%[14] - 要约收购价格为5.68元/股[21][24][26] - 本次要约收购所需最高资金总额为313,410,585.60元[31] - 收购人借款不超过680,000,000元用于收购，无息借款期限36个月[31][33] - 收购人存入6,500.00万元作为履约保证金，不低于要约收购所需最高资金总额20%[35] - 要约收购期限为2025年6月10日至2025年7月9日，共30个自然日[37] 财务业绩 - 2025年1 - 3月营业收入4,067.57万元，营业成本3,534.59万元，营业利润 - 2,104.37万元[65] - 2025年1 - 3月利润总额 - 2,208.67万元，净利润 - 2,208.31万元，归属于母公司所有者的净利润 - 2,131.38万元[65] - 2024年度营业收入20,240.20万元，营业成本13,369.48万元，营业利润 - 11,753.09万元[65] - 2024年度利润总额 - 12,001.08万元，净利润 - 11,830.63万元，归属于母公司所有者的净利润 - 11,695.76万元[65] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 1379.91，2024年度为 - 3758.51，2023年度为 - 3180.85，2022年度为 - 1546.51[67] - 2025年1 - 3月销售毛利率为13.10%，2024年度为33.95%，2023年度为34.79%，2022年度为39.85%[69] - 2025年1 - 3月存货周转率为0.35次，2024年度为1.05次，2023年度为0.78次，2022年度为0.75次[70] - 2025年1 - 3月流动比率为0.78倍，2024年度为0.83倍，2023年度为1.03倍，2022年度为1.57倍[71] 未来展望 - 收购完成后，收购人及其一致行动人承诺保证上市公司在人员、财务、机构、资产、业务方面独立[85][87][91][92][94] - 截至报告签署日，收购人及其一致行动人暂无未来12个月改变或重大调整上市公司主营业务的计划[99] - 截至报告签署日，收购人及其一致行动人暂无未来12个月对上市公司资产和业务进行出售、合并等重组计划[101] - 要约收购完成后，收购人及其一致行动人将按约定推荐董事、高级管理人员候选人[102] - 截至报告签署日，收购人及其一致行动人暂无对上市公司现有分红政策进行重大调整的具体计划[105] - 截至《要约收购报告书》签署日，除本次交易协议中已约定事项外，收购人及其一致行动人暂无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的具体计划[106] 风险提示 - 要约期限届满后，预受要约股份存在超过预定收购比例部分无法及时卖出的风险[113] - 若公司2025年度财务数据不能满足相应要求，公司股票存在被终止上市的风险[114]