可转债基本信息 - 可转债代码118057，简称甬矽转债，发行总金额116,500万元，共116.50万手，每张面值100元[2][25] - 债券期限6年，从2025年6月26日至2031年6月25日[37] - 票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年2.50%[38] - 初始转股价格为28.39元/股，转股期限自2026年1月2日起至2031年6月25日止[44][45] 发行相关日期 - 发行日期为2025年6月26日，股权登记日为2025年6月25日，摇号中签日为2025年6月27日[2] - 原股东优先配售认购及缴款日为2025年6月26日[7] - 2025年6月27日公告网上中签率及优先配售结果[10] - 网上投资者申购中签后，需在2025年6月30日日终前确保资金账户有足额认购资金[11] - 2025年7月1日进行清算交割和债权登记，7月2日披露发行结果公告[94][95] 发行对象与方式 - 发行对象为股权登记日2025年6月25日收市后在册原股东、一般社会公众投资者，保荐人自营账户不得参与网上申购[60][61] - 发行方式为原股东优先配售，余额网上发售，由保荐人余额包销，包销基数116,500.00万元，包销比例原则上不超30%即34,950.00万元[62][65] 原股东优先配售 - 公司现有总股本409,625,930股，剔除库存股后可参与优先配售股本总额为404,614,921股，原股东可优先配售可转债上限总额为116.50万手[71] - 原股东优先配售比例预计为0.002879手/股，每股配售2.879元面值可转债[7][70] - 原股东优先配售代码为"726362"，最小认购单位为1手[20][73] 网上申购 - 网上申购代码为"718362"，每个证券账户最低1手，上限1,000手[23] - 网上公众投资者申购时间为2025年6月26日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[79] 其他重要信息 - 可转换公司债券有条件赎回、回售情形及转股价格向下修正条件[49][54][55] - 公司主体和可转换公司债券信用等级均为A+，评级展望稳定，存续期内每年至少跟踪评级一次，债券不提供担保[58] - 网上投资者12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[14] - 本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用[98]