可转债信息 - 2022年6月23日发行694.00万张可转换公司债券,总额69,400.00万元[7] - 可转债期限为2022年6月23日至2028年6月22日[11] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.60%、第五年2.20%、第六年2.70%[11] - 转股期自2022年12月29日起至2028年6月22日止[16] - 初始转股价格为217.42元/股,最新转股价格为46.80元/股[18][65] - 有条件赎回、回售及附加回售条款[24][26][29] - 采用每年付息一次方式,到期归还本金并支付最后一年利息[12][13] - 未提供担保,受托管理人为中信建投证券股份有限公司[31][32] 业绩数据 - 2024年度营业收入259,139.44万元,同比减少46.81%[39][40][41] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -55,843.59万元[39][40] - 截至2024年末,总资产322,464.63万元,同比减少40.10%[39][40] - 截至2024年末,归属于上市公司股东的净资产160,703.50万元,同比减少26.90%[39][40] - 2024年加权平均净资产收益率为 -29.47%,较去年减少19.73个百分点[43] - 2024年研发投入占营业收入的比例为4.55%,较去年增加0.66个百分点[43] 募集资金情况 - 2022年发行可转债募集资金总额69,400.00万元,净额69,139.72万元[45] - 截至2024年12月31日,累计投入46,810.79万元,本年度投入7,023.97万元[48] - 年产2亿平方米光伏封装胶膜项目(一期)—平湖海优威截至期末投入进度29.51%[48] - 年产1.5亿平米光伏封装材料项目(一期)于2024年第二季度完成结项手续[48][49] 其他信息 - 公司成立于2005年9月22日,注册资本为8402.03万元[37] - 2024年度建立汽车事业部,聚焦新型膜材料产业化创新发展[38] - 公司股票和可转债均上市于上海证券交易所[37] - 公司账户合计余额为8130.54[52] - 2024年度未召开债券持有人会议[57] - 2024年6月24日支付“海优转债”第二年利息,2025年6月23日将支付第三年利息[59] - 2022 - 2023年公司主体和可转债信用等级为AA - 级,2024年降为A + 级[33][34]
海优新材(688680) - 上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)