可转债发行 - 可转债发行规模不超过116,893万元，不超过1,168.93万张，每张面值100元，按面值发行[10] - 期限6年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[10][12] - 转股期限自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[14] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[14] - 公司主体与可转债信用等级均为AA - ，评级展望为稳定[20] 业绩数据 - 2024年度合并营业收入463,083.71万元，同比下降21.79%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润12,496.18万元，同比下降53.06%[25] - 2024年扣除非经常性损益的净利润10,287.61万元，同比下降57.53%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额80,655.61万元，同比下降13.65%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产333,340.88万元，同比下降3.56%[25] - 2024年末总资产771,023.15万元，同比下降20.47%[25] - 2024年基本每股收益0.31元/股，同比下降51.56%[25] - 2024年稀释每股收益0.24元/股，同比下降64.18%[25] - 2024年加权平均净资产收益率3.64%，同比下降4.31%[25] 募集资金使用 - 募集资金净额115,582.04万元，用于收购股权、系统建设、补充流动资金[20][26] - 本报告期投入27,253.81万元，累计投入117,085.43万元[29] - 累计变更用途的募集资金总额为25,194.79万元，占比21.80%[29] - 收购至美善德58.9706%股权项目累计投入40,100.00万元，进度100.00%[29] - 机器设备及环保设施更新投入技改项目累计投入13,081.90万元，进度100.63%，本年度效益2,051.46万元[29] - 数字化管理系统及智能仓库建设项目累计投入4,598.21万元，进度100.00%，变更用途[29][30] - 补充流动资金项目累计投入32,715.50万元，进度100.08%[29] - 永久补充流动资金项目累计投入26,589.82万元，进度105.54%[29] 其他事项 - 2024年8月16日，“蒙娜转债”按面值支付第三年利息，票面利率1.00%（含税）[38] - 2024 - 2025年，公司主体和“蒙娜转债”信用等级均为AA - ，评级展望稳定[40][41] - 2024年8月23日变更募投项目，约26,519.53万元剩余募集资金永久补充流动资金[43] - 截至2024年8月20日，公司及控股子公司新增累计诉讼、仲裁涉案金额34,934.70万元，占最近一期经审计净资产的10.11%[45] - 公司及控股子公司作为原告涉及诉讼、仲裁案件金额34,658.12万元，作为被告涉及金额247.01万元[45] - 截至报告出具日，“蒙娜转债”最新转股价格为20.00元/股[45] - 董事会决定将“蒙娜转债”转股价格向下修正为20.00元/股，2024年11月1日起生效[45]