股权交易 - 公司向邢台潇帆科技有限公司发行不超过71,736,011股人民币普通股（A股）股票，每股面值1元[11] - 2024年3月28日，发行人将所持江西祥盛全部股权转让给秦皇岛铧源实业有限公司[29] 环保处罚 - 2021年5月14日，江西祥盛因超范围处置危险废物等被处以130万元罚款，相关人员被罚款并移送拘留[14] - 2021年5月31日，江西祥盛因外排雨水超标被处以17万元罚款[14] - 2023年12月29日，子公司苏州德桐源因环保问题被合计罚款69万元[15] 整改情况 - 江西祥盛所涉问题于2023年1月11日整改完成[14] - 2022年11月28日，永丰县相关部门确认江西祥盛完成整改[26] - 2022年12月8日、2023年2月23日，相关部门确认江西祥盛问题整改到位，同意生产线恢复生产[26] - 2024年6月27日，吉安市生态环境局确认江西祥盛完成赔偿款项缴纳[27] - 德桐源于2025年1月完成危险废物经营许可证续期[37] 企业数据变化 - 江西龙天勇有色金属有限公司重金属排放总量由349.22千克/年降至4.02千克/年，削减98.8%[28] - 江西龙天勇有色金属有限公司能耗由1.49万吨标煤/年降至0.29万吨标煤/年，降低80.5%[28] - 江西龙天勇有色金属有限公司危废经营处置量由3.8万吨/年降至1000吨/年，减少97.4%[28] - 江西龙天勇有色金属有限公司全面投产后预计年产值由50亿元提升至120亿元[28] 业务合作数据 - 2021年江苏进取向汉中锌业销售锌皮49,868.97万元、铅银渣3,255.20万元，采购总计10,242.90万元，租赁473.33万元[54][55] - 2022年1 - 8月江苏进取向汉中锌业销售锌皮31,607.02万元、铅银渣1,087.75万元，采购总计6,442.75万元，租赁315.55万元[54][55] - 2021年江苏进取向德桐源采购及租赁金额合计为1571.69万元，占发行人当期营业总成本1.34%[63] - 2021年、2022年江苏进取向德桐源销售金额占发行人当期营业收入比例分别为0.46%、1.86%[63] - 2022年江苏进取向德桐源销售铜合金等金额为1878.27万元，2021年为521.11万元[63] 价格数据 - 2019 - 2024年金属锌价格呈波动上涨趋势[58] - 2021年4月25日，江苏进取向汉中锌业销售锌皮2984.27吨，平均不含税单价18610.62元/吨，同期SMM1锌月均不含税价19141.59元/吨[75] - 2022年2月25日，江苏进取向汉中锌业销售锌皮2920.13吨，平均不含税单价21702.56元/吨，同期SMM1锌月均不含税价22233.63元/吨[75] - 2021年7月19日，江苏进取向汉中锌业采购氧化锌403.26吨，平均不含税单价10469.20元/吨，同期SMM1锌月均不含税价19146.67元/吨[77] - 2022年6月15日，江苏进取向汉中锌业采购氧化锌233.47吨，平均不含税单价12839.56元/吨，同期SMM1锌月均不含税价22908.71元/吨[77] - 2021年10月18日铜（含铜量99.9%）最高价格为68,300元/吨，最低价格为67,200元/吨[78] - 2021年10月18日含铜合金最低价为3,024元/吨，最高价为9,220.5元/吨，发行人外购入库单含铜合金价格约为7,281元/吨[78] - 2021年12月29日至30日，废铜（含铜量98%）最低价格为63,000元/吨，最高价格为63,800元/吨，同期粗铜出库价格约为63,444元/吨[79] - 发行人销售冰铜含铜量约在30%-50%之间，2021年12月29日至30日，48%含铜量“铜铝水箱”最低价为34,200元/吨，最高价为34,400元/吨，折算30%-50%铜含量冰铜价格区间为21,375元/吨—35,833.33元/吨，公司2021年12月29日出库冰铜价格约为26,949元/吨[80] 法律认定 - 江西祥盛相关环保违法行为未被处以从重处罚，不属于造成社会影响恶劣的情形[29] - 江西祥盛相关违法行为不属于《证券期货法律适用意见第18号》中严重情形[31] - 江西祥盛环保违法行为不属于情节重大违法行为，未被追究刑事责任[31] - 江西祥盛相关事项不构成《上市公司证券发行注册管理办法》规定的重大违法行为[31] - 德桐源前两项违法行为罚金属处罚依据幅度最低金额，属一般违法[33] - 德桐源第三项违法行为罚金低于罚则可处罚金额中值，属一般违法[33] - 德桐源第四项违法行为未被采取暂扣或吊销许可证等处罚[34] - 保荐机构及律师访谈确认德桐源违法不属于严重污染等严重情形[36] - 发行人本次发行满足“最近三年从刑罚或行政处罚执行完毕起算三十六个月”要求[46] - 天衡律师认为江西祥盛、德桐源环保事项非重大违法，不影响本次发行[49]