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中颖电子(300327) - 华泰联合证券有限责任公司关于中颖电子股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
中颖电子中颖电子(SZ:300327)2025-06-23 19:32

权益变动情况 - 威朗转让31,718,000股、WIN CHANNEL转让16,767,396股给致能工电,合计48,485,396股,占总股本14.20%[10][35] - 威朗将31,392,176股股份表决权委托给致能工电24个月,占总股本9.20%[10][35] - 权益变动前威朗和WIN CHANNEL合计持股23.40%,变动后致能工电持股14.20%,表决权23.40%[36] - 本次标的股份转让价格为25.677元/股,转让价款总计12.4495951309亿元[59] 公司财务数据 - 致能工电近三年总资产分别为425,981.68万元(2022年)、445,613.01万元(2023年)、516,975.55万元(2024年)[28] - 近三年总负债分别为866.67万元(2022年)、8,137.80万元(2023年)、6,816.07万元(2024年)[28] - 近三年净资产分别为425,115.01万元(2022年)、437,475.20万元(2023年)、510,159.48万元(2024年)[28] - 近三年资产负债率分别为0.20%(2022年)、1.83%(2023年)、1.32%(2024年)[28] - 近三年营业收入分别为-(2022年)、15,005.09万元(2023年)、20,610.39万元(2024年)[28] - 近三年利润总额分别为10,344.88万元(2022年)、 -11,931.42万元(2023年)、2,020.21万元(2024年)[28] - 近三年净利润分别为7,924.06万元(2022年)、 -9,940.09万元(2023年)、935.35万元(2024年)[28] - 近三年净资产收益率分别为2.63%(2022年)、 -2.30%(2023年)、0.20%(2024年)[28] 公司结构与股权 - 信息披露义务人上海致能工业电子有限公司注册资本244,641.80万元[17] - 致能合伙持有致能工电81.7522%股权,为控股股东,出资额57.3亿元[20][23] - 致能工电控制上海致能恒芯工业电子等3家核心企业,注册资本分别为140,050万元、2,000万元、102,000万元[24] 未来展望 - 致能工电未来12个月内不排除继续增持中颖电子股份,18个月内不转让本次取得股份[16] - 截至核查意见出具日,暂无未来12个月改变或重大调整上市公司主营业务的计划[39] - 暂无未来12个月内针对上市公司或其子公司的具体重组计划,但不排除后续筹划相关事项[40] - 协议转让完成股份过户日起30个工作日内或合理时间内调整上市公司治理结构[41] 协议与程序 - 2025年6月6日签署《股份转让协议》和《表决权委托协议》[37][56][65] - 本次股份转让实施前需按深交所规定履行合规性确认等程序,并办理股份过户登记手续[38] 其他 - 致能工电实施权益变动目的是布局工业及汽车芯片领域,取得上市公司控制权[14] - 信息披露义务人拟支付的股份转让价款预计全部来源于自有资金[26] - 为避免同业竞争和规范关联交易,信息披露义务人出具相关承诺[53][56]