可转债发行 - 核准募集资金总额520,210,000元，净额514,935,678.77元[9] - 2024年1月12日深交所挂牌上市，简称“亿田转债”，代码“123235”[10] - 发行规模52,021.00万元，数量5,202,100张[12][13] - 面值100元，期限2023年12月21日至2029年12月20日[15][16] - 债券利率逐年递增，第一年0.30%，第六年2.50%[17] - 每年付息一次，计息起始日为发行首日[21] - 转股期自2024年6月27日起至2029年12月20日[24] - 初始转股价格38.08元/股，特定情况调整[26][27][28] - 转股价格向下修正条件为特定收盘价格情况[30] - 转股数量计算方式为Q=V/P（去尾法取整数倍）[34][35] - 到期赎回按债券面值115%（含最后一期利息）[36] - 有条件赎回和回售情形明确[37][38][40] - 附加回售为募集资金用途改变[41] - 2023年12月20日收市后向原股东优先配售[44] - 原股东按每股配售4.8732元可转债，最多可优先认购约5202084张，占总额99.9997%[46] - 网上发行最低申购10张（1000元），上限10000张（100万元）[48] 资金用途 - 募集资金用于环保集成灶产业园（二期）和品牌推广与建设项目[60] - 环保集成灶产业园（二期）项目投资38,909.00万元，拟投入37,021.00万元[60] - 品牌推广与建设项目投资15,000.00万元，拟投入15,000.00万元[60] 业绩情况 - 2024年营业收入70,279.55万元，较上年同期下降42.73%[76] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2,654.14万元，较上年同期下降85.17%[76] - 2024年扣除非经常性损益的净利润1,124.74万元，较上年下降93.17%[78] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1,995.46万元，较上年下降86.89%[78] - 2024年基本每股收益0.1917元/股，较上年下降85.18%[78] 资金使用与管理 - 2024年投入募集资金2,623.63万元，累计投入2,623.63万元[84] - 环保集成灶产业园（二期）项目本年度投入180.92万元，进度0.50%[84] - 品牌推广与建设项目本年度投入2,442.71万元，进度16.28%[84] - 2024年4月22日同意用166.04万元募集资金置换自筹资金[85] - 2024年同意用不超50,000万元闲置募集资金现金管理，截至12月31日未使用[85] 财务指标 - 2024年末和2023年末资产负债率分别为41.38%和35.50%[87] - 2024年末和2023年末流动比率分别为3.23和4.64，速动比率分别为3.05和4.40[87] - 2024年末和2023年末利息保障倍数分别为2.08和204.48[87] 信用与评级 - 公司主体和本期债券信用等级为AA -，评级展望稳定[70] - 2024年和2025年公司主体和“亿田转债”信用等级维持AA -，评级展望稳定[97] 转股价格调整与赎回 - 2024年5月23日转股价格由38.08元/股调整为28.61元/股[101] - 2025年6月3日转股价格由28.61元/股调整为21.31元/股[102] - 2025年2月17 - 28日触发有条件赎回条款[104] - 2025年3月7日决定本次不行使提前赎回权利，后续触发也不行使，6月7日后重新起算[104]