发行信息 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[12] - 发行对象不超过35名特定投资者，须符合规定[16][17][30] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[20] - 拟发行股票数量不超过122,629,098股，未超发行前总股本30%[31] - 预计募集资金总额不超过100,000.00万元[32][48][52] 资金使用 - 喀什地区项目计划总投资132,607.44万元，拟投入募集资金80,000.00万元[34] - 山西中煤平朔项目计划总投资14,375.07万元，拟投入募集资金10,000.00万元[34] - 补充流动资金拟投入募集资金10,000.00万元[34] 业绩数据 - 2023年度及2024年度，归属于母公司所有者的净利润分别为8900.43万元和12804.32万元[42] - 2024年归属于母公司股东的净利润为13328.29万元，扣非后为12804.32万元[50] - 2025年发行前归属于母公司股东的净利润为13994.71万元，扣非后为13444.54万元[50] - 2024年基本每股收益0.33元/股，稀释每股收益0.33元/股，扣非后均为0.31元/股[50] - 2025年发行前基本每股收益0.34元/股，稀释每股收益0.34元/股，扣非后均为0.33元/股[50] - 2025年发行后基本每股收益0.26元/股，稀释每股收益0.26元/股，扣非后均为0.25元/股[50] 研发情况 - 2024年末公司研发设计人员占总人数的25%[53] - 截至2024年末累计取得发明专利85项，实用新型专利147项，软件著作权12项[55] - 公司总经理、技术带头人参与国家重点科技攻关项目15余年[55] 未来展望 - 假设2025年公司净利润较2024年增长5%[48] - 本次发行可优化资本结构，缓解资金压力等[8] - 资金投入核心技术迭代可强化工业水处理领域领先优势[9] - 发行助力构建资金管理体系，提升运营效率，加快重点区域业务布局[11] - 向特定对象发行股票可拓宽融资渠道，为多方式融资留空间[13] - 股权融资能提供长期资金支持，降低经营和财务风险[14] 其他要点 - 前次募集资金于2021年7月28日划至公司指定账户，金额为14,696.30万元[31] - 本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日已超过18个月[32] - 公司首次公开发行价格为4.57元/股，截至2024年12月31日每股净资产为3.63元，再融资预案董事会召开日前20个交易日内无破发破净情形[41] - 公司发行前总股本408763660股，按发行数量上限计算，发行后总股本达531392758股[48] - 本次发行可能摊薄即期回报[51] - 募投项目包括喀什地区城北供水保障及污水处理厂建设等[52] - 公司将加强募集资金管理，提高使用效率[58] - 公司将完善治理提高经营管理水平[59] - 公司将强化经营管理和内部控制，控制资金成本和风险[60] - 公司将完善利润分配制度，发行完成后符合条件将推动利润分配[62] - 公司董事、高管承诺不损害上市公司利益等[63] - 公司控股股东、实控人承诺不越权干预公司经营等[64] - 本次向特定对象发行股票方案公平合理，具必要性与可行性[66] - 发行方案实施有利于提高公司经营业绩[66] - 发行方案符合公司发展战略及全体股东利益[66]