募集资金 - 募集资金总额不超过12亿元人民币[8] - 湿法冶金项目拟使用募集资金56,649.61万元[9] - 火法冶金熔炼项目拟使用募集资金25,319.98万元[9] - 高端制品项目拟使用募集资金25,460.68万元[9] - 补充流动资金拟使用募集资金12,569.73万元[9] - 募投项目总投资137,358.00万元[9] 发行情况 - 向不超过35名特定对象发行A股，每股面值1元[18,21,24] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[26] - 发行方式为询价发行，定价基准日为发行期首日[26] - 发行对象包括中国有色集团、中色东方集团等[21] - 中国有色集团认购总额10,527.42万元、中色东方集团认购总额48,000.00万元[27] - 发行股票数量不超过151,490,478股，不超过发行前总股本的30%[42] - 若增持幅度不超2%，中国有色集团等认购股票18个月内不得转让；超2%，36个月内不得转让；其他对象认购股票6个月内不得转让[39] 业绩数据 - 2024年归属于母公司所有者的净利润为21,322.34万元，扣非后为19,278.88万元[50] - 发行前总股本为50,496.83万股[50] - 2025年末总股本为50496.83万股，2026年考虑本次发行后总股本为65645.88万股[51] 未来展望 - 假设2025年、2026年扣非前后净利润年增长率为10%、0%、 - 10%[50] - 本次发行完成后公司总股本将大幅增加，短期内每股收益等指标存在被摊薄风险[53] - 本次融资利于提升资金实力和盈利能力[56] 新策略 - 募集资金将用于3个建设项目和补充流动资金，围绕主营业务展开[57] - 公司将加快募投项目投资进度，提高募集资金使用效率[63] - 公司制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》，实行积极利润分配政策[67]