可转债发行 - 2023年7月28日发行可转换公司债券1450万张，募集资金总额14.5亿元，实际募集1445120283.03元[7] - 2021年3月22日发行可转换公司债券1500万张，募集资金总额15亿元，实际募集1495288679.26元[8] - 本次可转债期限自2023年7月28日至2029年7月27日[15] - 本次可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[16] - 可转债转股期为2024年2月3日至2029年7月27日，初始转股价格为6.75元/股[20][21] 业绩数据 - 2024年主营业务收入1129.90亿元，同比增加11.75%[43] - 2024年铜及铜合金材料总产量191.62万吨，总销量181.44万吨[43] - 2024年营业收入124160804982.54元，同比增加12.36%[44] - 2024年归属于上市公司股东的净利润462042621.55元，同比减少12.29%[44] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润338599632.40元，同比减少10.14%[44] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1540101908.01元，2023年为 -2179265633.40元[44] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产8345094263.85元，同比增加1.08%[44] - 2024年末总资产25802147560.79元，同比增加18.19%[44] 募集资金使用 - 2023年发行可转债实际募集资金1445120283.03元，2024年累计投入692110192.29元，年末余额754033733.37元[46][47] - 2024年变更用途的募集资金总额3.2171863346亿元，占比22.19%[56] - 2024年本年度投入募集资金总额1.6184857287亿元，已累计投入6.9211019229亿元[56] - 年产4万吨新能源汽车用电磁扁线项目投入进度41.60%，预计2025年11月达预定可使用状态[56] - 年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目投入进度100.00%，项目终止[56] - 年产7万吨精密铜合金棒材项目投入进度7.92%，预计2026年3月达预定可使用状态[56] - 泰国年产8万吨精密铜管生产项目投入进度24.38%，预计2026年10月达预定可使用状态[56] - 2024年8月同意用76800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日余额为72900万元[59] 转股价格调整 - 2024年度公司依据转股价格向下修正条款修正转股价格[81] - 因2020 - 2024年年度权益分派及股权激励股本变化，金田转债转股价格从10.95元/股依次调整[82][83] - 因2023年年度权益分派，2024年6月6日起金铜转债转股价格调整为6.63元/股[84] - 2024年8月26日董事会同意将金铜转债转股价格由6.63元/股向下修正为5.90元/股，8月28日生效[85] - 因2024年年度权益分派，2025年6月13日起金铜转债转股价格调整为5.79元/股[85] 其他事项 - 公司现有总股本1479908367股，可参与原股东优先配售的A股股本数量为1436109270股[13] - 新世纪评级给予公司主体长期信用等级和可转债信用等级均为AA+，评级展望为“稳定”[38] - 公司注册资本为148591.4824万元[41] - 2023年8月同意用52620233.62元募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金[58] - 2024年3月7日召开“金铜转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过变更部分募集资金投资项目及项目延期议案[70] - 2021年度发行的可转债，2022 - 2025年各计息年度票面利率分别为0.30%、0.50%、0.80%、1.50%[72][73] - 2023年度发行的可转债，2024年付息，票面利率为0.20%[74][75] - 2022 - 2025年公司主体信用等级和可转债信用等级均为AA +，评级展望为“稳定”[76][77]