可转债发行 - 2024年11月29日获中国证监会核准发行可转换公司债券[6] - 发行10,814,910张，募集资金总额10.81491亿元，净额10.6904092231亿元[7] - 存续期限自发行之日起六年[11] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[13] - 转股期限自2025年7月1日起至2030年12月24日止[14][55] - 初始转股价格为5.29元/股[15] 转股及赎回条款 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[20] - 期满后五个交易日内，按债券面值108%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[22] - 转股期内，连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%（含130%），公司有权赎回[23] - 可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[23] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%时，持有人可按约定回售[25] 发行安排 - 股权登记日为2024年12月24日，原股东优先配售认购时间为24年12月25日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[36][37] - 原股东优先配售缴款时间为2024年12月25日[38] - 每股配售0.825元面值可转债，即每股配售0.000825手[39] - 公司现有总股本13.09亿股，原股东可优先配售可转债上限总额为108.15万手[40] - 本次发行可转债不提供担保[45] 资金用途 - 募集资金总额10.81亿元，扣除费用后净额拟投四个项目[46] - 项目投资总额11.87亿元，募集资金不足部分公司自筹解决[47] 其他事项 - 聘任中信建投证券为本次债券受托管理人[48] - 2025年6月25日公告“南药转债”开始转股及转股价格调整[49] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.70元（含税）[49] - 派送现金股利时转股价格调整公式为P1=P0 - D[53] - 调整前转股价P0为5.29元/股，每股派送现金股利D为0.16996元[55] - 调整后转股价P1约为5.12元/股[55] - 调整后的转股价格自2025年6月30日起生效[55] - 本次转股价格调整符合《募集说明书》约定，未对公司经营及偿债能力构成重大不利影响[56] - 中信建投证券将密切关注公司债券本息偿付及重大影响事项[56]