可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过128,634.80万元[7] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年[8][9] - 按年单利计息付息，到期一次还本，每年付息一次[11][13] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[14] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价，不得向上修正[16] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%时，董事会有权提出向下修正方案[19] - 修正后的转股价格应不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价，且不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值[19] - 转股数量计算方式为Q=V/P，不足1股部分公司在转股日后五个交易日内现金兑付[21][22] - 到期赎回在可转债期满后五个交易日内进行，赎回价格发行前协商确定[23] - 有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元[23] - 有条件回售：可转债最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[26] - 附加回售：募集资金使用与承诺重大变化被认定改变用途，持有人有一次回售权[26] - 转股后增加的A股与原A股同权，登记在册股东参与当期股利分配[28][29] - 可转债发行方式由公司与保荐人协商确定，发行对象为特定投资者[30] - 可转债向现有股东优先配售，比例发行前协商确定，余额发售方式多样[31] 募集资金 - 本次发行募集资金用于多个项目，总投资133,634.80万元[35] - 拟投入募集资金金额已扣除财务性投资金额5,000万元[36] - 在募集资金到位前，公司将用自有或自筹资金先行投入项目，到位后置换[37] - 募集资金将存放于专项账户，开户信息发行前确定并披露[40] 其他事项 - 公司制定未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划[49] - 公司董事会提请股东会授权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜[51] - 董事会可转授权董事长及其授权人士处理发行及上市相关事宜[53] - 公司董事会决定暂不提请召开股东会审议本次发行相关事项，待准备完成后另行通知[54] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》审议通过[56]