债券信息 - 债券发行规模为34,790.70万元（3,479,070张）[5] - 债券存续期限为2023年3月31日至2029年3月30日[7] - 债券利率逐年递增，第一年0.20%，第六年3.60%[7] - 可转债转股期为2023年10月9日至2029年3月30日[13] - 初始转股价格为37.71元/股，现转股价为22.15元/股[14] 转股规则 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权修正转股价[16] - 转股数量Q=V/P，去尾法取整数倍[19] - 转股增加的股票与原股票权益相同，登记在册股东参与股利分配[22] 赎回与回售 - 到期按债券面值110.00%（含最后一期利息）赎回未转股债券[23] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回可转债[24] - 可转债最后两计息年度，股价连续三十日低于转股价格70%，持有人有权回售[25] 信用评级 - 2022 - 2025年公司主体和“能辉转债”信用等级均为A+，展望稳定[28][29] 权益分派 - 2024年度以2025年3月31日总股本152,295,829股为基数，每10股派现金3元，共派4568.87万元[31] - “能辉转债”转股价格2025年6月19日起由22.45元/股调为22.15元/股[31] - 权益分派方案调整转股价格，未对经营及偿债能力构成重大不利影响[32]