债券发行 - 公司发行可转换公司债券600.00万张，募集资金总额60,000.00万元，净额59,275.06万元[9][55] - 截至2025年3月31日，剩余可转换公司债券5,998,633张，票面总金额599,863,300元[10] - 债券期限为2023年7月3日至2029年7月2日，利率逐年递增，每年付息一次[14][15][16] - 转股期自2024年1月7日起至2029年7月2日止，初始转股价格17.40元/股[22][23] - 派送股票股利等情况有不同转股价格调整公式[25] - 期满后五个交易日内按债券面值115%赎回未转股债券，满足条件公司有权赎回、持有人可回售[31][33][35] - 本次发行向原股东优先配售，原股东最多可优先认购5999786张，占比99.9964%[39][41] 业绩数据 - 2024年营业收入19.57亿元，同比增加25.72%，利润总额2.61亿元，同比增加0.46%，归母净利润2.22亿元，同比增加0.65%[52] - 截至2024年12月末，资产总额41.46亿元，较2023年末增长9.32%，负债19.36亿元，较年初增加14.04%，归母所有者权益22.10亿元，较2023年末增长5.49%[52] - 2024年扣非净利润1.93亿元，同比下降10.90%，经营活动现金流净额2.86亿元，同比增加59.17%[53] - 2024年基本每股收益0.65元/股，同比增加1.56%，稀释每股收益0.63元/股，同比下降1.56%[54] - 2024年加权平均净资产收益率为10.24%，同比下降0.93%[54] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额1883.17万元，利息收入38.58万元，手续费0.48万元[58] - 截至2024年12月31日，已累计使用募集资金4.54亿元，未使用1.39亿元，闲置补充流动资金未到期余额1.20亿元[59] - 淄博赫达30000t/a纤维素醚项目累计投入32,000.00万元，进度100.00%，2024年效益 - 1,659.21万元[61] - 赫尔希年产150亿粒植物胶囊及智能立体库提升改造项目本年度投入93.36万元，累计投入1,155.36万元，进度7.70%[61] - 补充公司流动资金累计投入12,275.06万元，进度100.00%[61] - 2023年7月公司用330,620,000.00元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[62] - 2024年7月计划用不超12,000万元闲置募集资金补流，截至2024年12月31日已使用120,000,000.00元[62] 公司变动 - 2024年8月公司完成董事、监事变更，杨涛任第九届监事会非职工代表监事[71] - 2024年3月12日，公司回购注销58.8万股股权激励限售股，注册资本变更[74] - 2025年1月6日，公司向116名激励对象授予643万股股票，总股本和注册资本增加[75] - 截至2024年12月31日，受“赫达转债”转股影响，公司股份总数和注册资本增加[76] - 2025年1月6日，公司补选毕于村为第九届董事会非独立董事候选人，2025年第一次临时股东大会通过补选议案[72] 转股价格调整 - 公司可转换公司债券初始转股价格17.40元/股，最新为16.85元/股[77] - 2024年3月6日，回购注销413,000股限制性股票，转股价格由17.40元/股调为17.39元/股[78] - 2024年7月5日，因2023年度利润分配，转股价格由17.39元/股调为17.19元/股[78] - 2024年11月28日，授予643万股股票登记完成，转股价格由17.19元/股调为17.00元/股[79] - 2025年1月3日，因2024年前三季度利润分配，转股价格由17.00元/股调为16.85元/股[79]