可转债发行与上市 - 公司于2024年12月23日发行可转换公司债券750万张，募集资金总额7.5亿元，净额7.4381685748亿元[3] - 可转换公司债券于2025年1月9日在深交所上市，简称“华医转债”，代码“123251”[6] 可转债基本条款 - 转股期限自2025年6月27日至2030年12月22日，转股价格22.43元/股[5] - 可转债存续期限6年，自2024年12月23日至2030年12月22日[10] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%，到期赎回价115元[11] 权益分派与转股价格调整 - 2024年年度权益分派以1.034679亿股为基数，每10股派发现金红利0.50元，合计派发现金股利517.3395万元[26] - 因权益分派，“华医转债”转股价格由22.48元/股调整至22.43元/股，2025年5月29日生效[27] 转股相关规定 - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[20] - 转股申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股，不足1股部分5个交易日内现金兑付[15] - 持有人可在2025年6月27日至2030年12月22日深交所交易日正常交易时间申报转股，有除外情况[16] - 转股数量计算方式为Q=V/P，不足一股余额五个交易日内现金兑付[35] 特殊条款 - 存续期内，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会可提向下修正方案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[31] - 期满后五个交易日内，公司以票面面值115%赎回全部未转股债券[36] - 转股期内，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[37] - 最后两个计息年度内，连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[40] - 募集资金运用与承诺重大变化被认定改变用途，持有人有一次回售权利[41] 其他 - 因可转债转股增加的股票与原股票享有同等权益[43] - 投资者可查阅2024年12月19日巨潮资讯网披露的募集说明书全文了解“华医转债”其他内容[44]