公司基本信息 - 发行人注册资本为21.49125221亿元人民币（截至2025年3月31日）[6] - 公司所属行业为“38电气机械和器材制造业”中的“3831电线、电缆制造”[70] 业绩数据 - 2022 - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润分别为38130.61万元、42645.29万元和56170.89万元，最近三年平均可分配利润为45648.93万元[23] - 2022 - 2024年度公司归属于普通股股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为33854.92万元、39828.17万元和51163.40万元[31] - 2022 - 2024年度公司扣除非经常性损益前后孰低的加权平均净资产收益率分别为7.20%、7.77%和9.49%，最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均为8.15%[32] - 报告期内各期末公司资产负债率（合并报表口径）分别为50.57%、52.41%、53.35%和53.89%，资产负债率（母公司口径）分别为21.66%、22.08%、19.12%和17.07%[31] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为131572.20万元、43896.27万元、 - 58915.32万元和39867.67万元[31][92] - 报告期内，公司向前五大供应商采购原材料金额分别为902394.15万元、783483.18万元、1021138.77万元和262344.98万元，占当期采购原材料总额比例分别为54.74%、46.52%、49.67%和51.48%[87] - 报告期内，公司财务费用总额分别为14848.52万元、11559.09万元、14696.36万元和3588.39万元[89] - 报告期内，公司研发费用分别为11085.66万元、10946.60万元、10701.19万元和2475.00万元，占营业收入的比例分别为0.63%、0.61%、0.48%和0.45%[94] - 报告期内公司境外销售收入占比分别为4.74%、5.32%、5.17%和4.48%[99][103] 可转债发行 - 本次拟向不特定对象发行可转换债券112622.00万元，发行完成后累计债券余额为139650.00万元，占2025年3月末公司净资产额的23.18%[31] - 本次可转换公司债券的发行规模为不超过人民币112,622.00万元（含本数），即发行不超过1,126.22万张（含本数）债券[48] - 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年[49] - 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行[50] - 经联合资信评估股份有限公司评级，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA[52][112] - 本次募集资金将用于4万吨新能源产业铜基电磁线项目、高效环保耐冷媒铝基电磁线项目、年产8万吨新能源铜基材料项目、新能源汽车用电磁扁线产业化建设项目和补充流动资金[44] 募投项目 - 4万吨新能源产业铜基电磁线项目投资总额37,822.20万元，拟投入募集资金11,592.41万元[75] - 高效环保耐冷媒铝基电磁线项目投资总额62,000.00万元，拟投入募集资金35,264.91万元[75] - 年产8万吨新能源铜基材料项目投资总额28,000.00万元，拟投入募集资金18,664.79万元[75] - 新能源汽车用电磁扁线产业化建设项目投资总额18,364.96万元，拟投入募集资金13,313.73万元[75] - 补充流动资金项目拟投入募集资金33,786.17万元[75] - 本次募集资金中资本性支出78,835.84万元，占比70.00%；补充流动资金33,786.17万元，占比30.00%[78] - 募投项目将新增铜基电磁线产能4万吨/年、高效环保耐冷媒铝基电磁线产能4万吨/年、铜基材料产能8万吨/年以及新能源汽车用电磁扁线产能1万吨/年[85] 股权相关 - 截至报告期末，李光荣及其一致行动人共持有公司股份199333390股，占公司总股本的9.28%，其中已质押股份数量为76000000股，已被冻结股数为9516329股，质押、冻结股数合计占其持有公司股份总数的42.90%，占公司总股本的3.98%[96] 其他 - 公司是国内规模最大的特种电磁线生产厂家，处于行业龙头地位[102] - 公司积极布局新能源汽车、光伏等领域，提高高端产品占比[102] - 截至报告期末，公司境外款项及境外定期存款折合人民币40,077.42万元[103] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的80%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，且须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[107] - 本次可转债募集资金投资项目在可转债存续期内逐渐产生收益，转股过快会摊薄每股收益和净资产收益率[111] - 保荐机构认为公司符合向不特定对象发行可转换公司债券的基本条件，同意推荐[118]