可转债发行 - 公司获准公开发行面值总额不超过80,000.00万元可转换公司债券，期限6年[9] - 2021年12月22日公开发行800万张可转换公司债券，发行总额80,000.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为786,510,715.10元[10] - 80,000万元可转换公司债券于2022年1月20日起在上交所挂牌交易[10] 可转债条款 - 可转债票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%[12] - 可转债期限自2021年12月22日至2027年12月21日[12] - 可转债转股期自2022年6月28日至2027年12月21日[19] - 初始转股价格为12.99元/股[20] - 当公司股票在连续三十个交易日中有二十个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[24] - 可转债期满后五个交易日内，公司将以票面面值115%（含最后一期年度利息）价格赎回全部未转股可转债[28] - 转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回未转股可转债[29] - 未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回未转股可转债[31] - 可转债最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人有权回售[32] - 募集资金用途重大变化，持有人有权一次回售可转债[34] 信用评级 - 2024 - 2025年公司主体长期信用等级和“华翔转债”信用等级均维持“AA - ”，评级展望“稳定”[38] - 2024年6月18日和2025年5月15日评级显示，公司主体长期信用等级维持“AA - ”，评级展望维持“稳定”，“华翔转债”信用等级维持“AA - ”[52] 业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入382,751.87万元，同比增长17.28%[42] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润47,055.81万元，同比增长20.95%[42] - 2024年经营活动产生的现金流量净额43,193.86万元，同比增长49.77%[42] - 2024年归属于上市公司股东的净资产317,181.57万元，同比增长14.25%[42] - 2024年总资产608,942.66万元，同比增长14.37%[42] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金专户资金6.072167亿元，2024年度使用2.324143亿元[44][46] - 机加工扩产升级及部件产业链延伸项目截至期末累计投入3.744893亿元，投入进度71.33%[46] - 铸造产线智能化升级与研发能力提升项目截至期末累计投入2257.08万元，投入进度43.82%[46] - 补充流动资金项目截至期末累计投入2.101567亿元，投入进度100.07%[46] 其他事项 - 2024年12月23日公司开始支付“华翔转债”第三年利息，票面利率1.00%（含税），每张兑息1元[51] - 2023年12月7日公司同意对不超4.05亿元暂时闲置可转债募集资金进行现金管理[47] - 2024年11月1日公司同意对不超1.8亿元向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理[47] - 2024年12月6日公司同意对不超2亿元暂时闲置可转债募集资金进行现金管理[47] - 可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股票总额的百分之十[55] - 未转换的可转债总额少于三千万元[55] - 2024年度公司未发生除因实施2023年度、2024年前三季度利润分配等导致调整转股价格之外的《受托管理协议》第3.4条列明的重大事项[56]