可转债发行情况 - 公司发行可转换公司债券总额为116,500.00万元，每张面值100元，发行数量为116.50万手（1,165.00万张）[3][6] - 原股东优先配售比例为0.002879手/股，可优先配售可转债上限总额为116.50万手[7] - 公司现有总股本409,625,930股，剔除库存股后可参与优先配售股本总额为404,614,921股[7] 时间安排 - 原股东优先配售股权登记日为2025年6月25日（T - 1日）[9][11] - 原股东优先配售认购及缴款日为2025年6月26日（T日），认购时间为9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 网上向社会公众投资者发售时间为2025年6月26日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[23] - 2025年6月26日（T日）上交所进行申购配号并传结果到各证券交易网点[30] - 2025年6月27日（T + 1日）发行人和保荐人公布网上中签率并主持摇号抽签[30] - 2025年6月30日（T + 2日）发行人和保荐人公布中签结果，投资者确认认购数量[30] - 2025年7月2日（T + 4日）披露发行结果公告[35] 申购规则 - 社会公众投资者网上申购代码为“718362”，每个账户最小申购单位为1手，申购上限是1,000手（100万元）[9] - 投资者参与网上申购只能使用一个证券账户，T日申购无需缴付资金[26] - 当有效申购总量小于或等于网上发行数量时，按有效申购量配售；大于时，摇号抽签确定中签号码，每一中签号码认购1手可转债[29] - 原股东除优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购，优先配售部分T日申购时需缴付足额资金，余额部分网上申购无需缴付资金[19] 包销与中止发行 - 当认购数量合计不足发行总额70%时，发行人和保荐人协商是否中止发行[11] - 保荐人包销基数为116,500.00万元，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额为34,950.00万元[11] - 网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销，连续12个月内累计3次中签未足额缴款，自收到弃购申报次日起180个自然日内不得参与网上申购[34] 其他信息 - 甬矽转债不设定持有期限制，上市首日即可交易[12] - 原股东优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“甬矽配债”，代码为“726362”；网上申购简称为“甬矽发债”，代码为“718362”[18][25] - 发行人是甬矽电子（宁波）股份有限公司，保荐人（主承销商）是平安证券股份有限公司[39] - 发行人地址为浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号，电话0574 - 58121888 - 6786[39] - 保荐人（主承销商）地址为深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22 - 25层，电话010 - 56800332[39]