可转债发行 - 公司发行可转换公司债券403.431万张，募集资金总额40,343.10万元，净额39,479.88万元[9][62] - 可转债期限6年，自2024年10月17日至2030年10月16日[17] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[19] - 转股期限自2025年4月23日起至2030年10月16日止[21] - 初始转股价格为15.45元/股，2025年7月4日起调整为15.33元/股[28][79] - 本次发行的可转债每张面值为100元，按面值发行，于2024年11月11日起在上海证券交易所挂牌交易[12][9] - 本次发行可转债不提供担保[48][70] - 洛凯股份主体和本次债券信用等级均为AA - ，评级展望为稳定[55][75] 业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入213,140.30万元，较上年度增加8.51%[60] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,617.36万元，同比增长15.81%[60] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产107,708.70万元，较2023年末增加14.36%[61] - 2024年末总资产335,478.98万元，较2023年末增加36.61%[61] 募集资金使用 - 募集资金用于新能源及智能配网用新型电力装备制造项目28,243.10万元、补充流动资金12,100.00万元[15] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用金额191,781,155.02元[63] - 截至2024年12月31日，募集资金余额203,153,790.15元[63] - 新能源及智能配网用新型电力装备制造项目截至期末投入进度42.14%，补充流动资金项目截至期末投入进度63.15%[68] - 2024年12月完成106547939.34元募集资金置换，其中置换募投项目费用103415702.02元，置换发行费用3132237.32元[69] - 公司拟使用不超过12000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限12个月[69] 可转债条款 - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可提议召开债券持有人会议[27] - 转股价格调整公式涉及派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派送现金股利等情况[29] - 可转债存续期内，A股连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会可提向下修正方案，经出席会议股东所持表决权2/3以上通过方可实施[31] - 转股数量Q=V/P（去尾法取整数倍），不足一股余额在转股日后5个交易日内现金兑付[34][35] - 可转债期满后5个交易日内，公司按面值115%（含最后一期利息）赎回未转股债券[37] - 转股期内，A股连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时，董事会有权赎回[38] - 可转债最后两个计息年度，A股连续30个交易日收盘价低于当期转股价70%时，持有人可回售[40] - 若募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[42] - 可转债每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[43] - 年利息I=B×i，每年付息日为发行首日起每满一年当日，顺延至下一个交易日[44][46] 其他 - 2024年度未召开债券持有人会议[71] - “洛凯转债”第一年计息期间为2024年11月11日至2025年11月10日，截至报告出具日未到首个付息日[73][74] - 2024年10月24日公司与中泰证券、中信银行常州新北支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[67]